Sandoz veröffentlicht Nachtrag zum Kotierungsprospekt, einschliesslich
Finanzabschluss von Sandoz für das 1. Halbjahr 2023
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 LR Nachtrag von Sandoz veröffentlicht vor der
ausserordentlichen Generalversammlung von Novartis am 15. September 2023
Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigten eine anhaltende Dynamik mit
starkem Umsatzwachstum; Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt
Der Spin-off von Sandoz ist am oder um den 4. Oktober 2023 geplant
Basel, 5. September 2023 – Sandoz hat heute im Vorfeld einer
ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre von
Novartis einen Nachtrag zu ihrem am 18. August 2023 publizierten
Kotierungsprospekt veröffentlicht. Klicken Sie hier (
www.sandoz.com/sandoz-spin ), um auf den Nachtrag zum Kotierungsprospekt und
weitere entsprechende Dokumente zu gelangen, hier ( www.sandoz.com/prospectus )
um auf den Kotierungsprospekt zu gelangen, hier ( General Meetings | novartis )
um auf die Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre zu gelangen.
Die ausserordentliche Generalversammlung findet am 15. September 2023 statt
und wurde einberufen, nachdem der Verwaltungsrat von Novartis dem geplanten
Spin-off von Sandoz, dem Generika- und Biosimilars-Geschäft von Novartis,
zugestimmt hatte.
Der Nachtrag enthält den kombinierten und Pro-forma-Finanzabschluss von Sandoz
für das 1. Halbjahr 2023.
Der Nettoumsatz von Sandoz mit Drittparteien belief sich auf
4,8 Milliarden USD (+5 %, +8 % kWk), wobei das Volumen 12 Prozentpunkte zum
Wachstum beitrug und einen negativen Einfluss von 4 Prozentpunkten auf der
Preisseite mehr als ausglich. Der Umsatzanstieg war hauptsächlich auf Europa
zurückzuführen, das von einem starken Volumenwachstum profitierte, das auf die
anhaltende Dynamik der Markteinführungen im Vorjahr, eine starke Husten- und
Erkältungssaison und das Biosimilars-Geschäft zurückzuführen war.
Das Kern-EBITDA betrug 1,0 Milliarden USD (–4 %, +3 % kWk), was ein starkes
Umsatzwachstum und einen verbesserten Produktmix widerspiegelt.
Die Prognose wurde für das laufende Geschäftsjahr 2023 und die Mittelfrist
(2024 bis 2028) bestätigt. Sandoz erwartet sowohl für 2023 als auch
mittelfristig ein Nettoumsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich, wobei
die Kern-EBITDA-Marge mittelfristig von 18-19% im Jahr 2023 auf 24-26% steigen
soll.
Wenn die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis der vorgeschlagenen
Ausschüttung auf der ausserordentlichen Generalversammlung zustimmen, wird der
Spin-off durch die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von Sandoz Aktien
an Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und von Sandoz ADRs ( American
Depositary Receipts ) an ADR-Inhaberinnen und Inhaber von Novartis umgesetzt.
Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und Inhaberinnen und Inhaber von
Novartis ADRs erhalten: 1 Sandoz Aktie für jeweils 5 Novartis Aktien 1 Sandoz
ADR für jeweils 5 Novartis ADRs
Es wird erwartet, dass der Spin-off für die Zwecke der Schweizer Steuer und
der US-Bundeseinkommensteuer steuerneutral sein wird.
Zusätzliche Details zur Transaktion
Der geplante 100%ige Spin-off von Sandoz soll am oder um den 4. Oktober 2023
erfolgen. Die Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre von
Novartis enthält einen vorläufigen Zeitplan für die nächsten Schritte für den
geplanten Spin-off von Sandoz.
Es ist geplant, Sandoz an der SIX Swiss Exchange zu kotieren und in den USA
ein ADR-Programm anzubieten. Die ADRs werden nicht an einer nationalen
US-Wertpapierbörse notiert.
Neben der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis ist der
Abschluss des geplanten Spin-off von Sandoz an die Erfüllung bestimmter
Bedingungen geknüpft. Dies beinhaltet den Erhalt der erforderlichen
Genehmigungen für die Börsennotierung der Aktien von Sandoz, das Ausbleiben von
Ereignissen ausserhalb der Kontrolle von Novartis, die die Ausgliederung
verhindern könnten, sowie das Ausbleiben wesentlicher negativer Veränderungen.
Es kann keine Zusicherung hinsichtlich des endgültigen Zeitpunkts der geplanten
Transaktion oder des Abschlusses der Transaktion gegeben werden.
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur
Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in
den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit
diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version
dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument ‹Form 20-F› der Novartis AG, das
bei der ‹US Securities and Exchange Commission› hinterlegt wurde,
zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig
zu lesen.
Über Novartis
Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben
zu verhelfen. Wir stellen hochwertige Arzneimittel bereit, die die grössten
Krankheitslasten der Gesellschaft durch Technologieführerschaft in Forschung
und Entwicklung und neuartige Zugangskonzepte lindern. Dabei gehören wir
regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und
Entwicklung investieren. Rund 103 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen
arbeiten zusammen, um die Produkte von Novartis fast 800 Millionen Menschen auf
der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie
unter https://www.novartis.com .
Über Sandoz
Sandoz, eine Division von Novartis, ist weltweiter Marktführer für Generika
und Biosimilars. Unser Ziel ist es, durch die Entwicklung und Vermarktung
neuartiger, erschwinglicher Arzneimittel, die auf bisher ungedeckte
medizinischen Bedürfnisse eingehen, den Zugang für Patientinnen und Patienten
zu erleichtern. Es ist unsere Vision, das weltweit führende und am meisten
geschätzte Generikaunternehmen zu sein. Unser breites Portfolio an hochwertigen
Arzneimitteln deckt die wichtigsten Therapiegebiete ab.
# # # Novartis Media Relations
E-Mail: media.relations@novartis.com
Puja Kalra
+41 79 699 9598
puja.kalra@novartis.com
Richard Jarvis
+41 79 584 2326
richard.jarvis@novartis.com Zentrale Nordamerika Anja von Treskow
+41 79 392 9697 Julie Masow +1 862 579 8456 Anna Schäfers +41 79 801 7267
Michael Meo
Marlena Abdinoor +1 862 274 5414
+1 617 335 9525
Schweiz
Satoshi Sugimoto
+41 79 619 2035 Novartis Investor Relations
Zentrale Investor Relations-Hotline:
+41 61 324 7944
E-Mail: investor.relations@novartis.com
Zentrale Nordamerika Samir Shah +41 61 324 7944 Sloan Simpson +1 862 345 4440
Nicole Zinsli-Somm +41 61 324 3809 Parag Mahanti +1 973 876 4912 Isabella Zinck
+41 61 324 7188
