Rackspace Technology gibt endgültige Ergebnisse des Umtauschangebots für seine
vorrangig besicherten, mit 3,50 % verzinsten Schuldverschreibungen und
Fälligkeit 2028 an
SAN ANTONIO, April 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ:
RXT) („Rackspace“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für
End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologielösungen, hat heute die
endgültigen Ergebnisse des zuvor angekündigten Umtauschangebots über seine
indirekte Tochtergesellschaft Rackspace Finance, LLC (die „neue Emittentin“)
bekanntgegeben, im Rahmen dessen berechtigte Inhaber aller von seiner
indirekten Tochtergesellschaft Rackspace Technology Global, Inc. ausgegebenen
vorrangig besicherten, mit 3,50 % verzinsten Schuldverschreibungen mit
Fälligkeit 2028 (die „bestehenden besicherten Schuldverschreibungen“) (i) (A)
bestimmte dieser bestehenden besicherten Schuldverschreibungen gegen neue, mit
3,50 % verzinste vorrangig besicherte FLSO-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit
2028 (die „Umtauschschuldverschreibungen“), die von der neuen Emittentin
emittiert werden, austauschen und (B) bestimmte dieser bestehenden besicherten
Schuldverschreibungen von der neuen Emittentin gegen Bargeld kaufen (zusammen
das „Umtauschangebot“) sowie (ii) neue vorrangig besicherte
First-Lien-First-Out-Laufzeitdarlehen der neuen Emittentin finanzieren konnten
(das „Finanzierungsangebot“ und, zusammen mit dem Umtauschangebot, die
„Angebote“), in jedem Fall vorbehaltlich der Bedingungen des
Angebotsmemorandums vom 14. März 2024 (in der Fassung der Pressemitteilung des
Unternehmens vom 29. März 2024, das „Angebotsmemorandum“). Das Umtauschangebot
ist am 12. April 2024 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (die „Ablauffrist“)
abgelaufen.
Zum Ablauf der Frist erhielt die neue Emittentin von den berechtigten Inhabern
gültige und nicht zurückgezogene Angebote, wie von Epiq Corporate
Restructuring, LLC (der „Transaktionsagent“ oder „Epiq“), dem
Transaktionsagenten, gemeldet, die einen Gesamtnennbetrag von 138.427.000 USD
an bestehenden besicherten Schuldverschreibungen (oder 75,9 % der vor dem
Beginn des Umtauschangebots ausstehenden bestehenden besicherten
Schuldverschreibungen), einschließlich zusätzlicher 5.156.000 USD
Gesamtnennbetrag der bestehenden besicherten Schuldverschreibungen, die seit
dem 28. März 2024 gültig angedient (und nicht gültig zurückgezogen) wurden. Die
neue Emittentin erwartet, das Umtauschangebot in Bezug auf diese zusätzlichen
bestehenden besicherten Schuldverschreibungen am 16. April 2024 abzuwickeln.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-,
Multi-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen
unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig
vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit
unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen
ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und
innovative Technologien einzuführen.
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