MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Ergebnis der
Bezugsrechtsemission
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Ergebnis der Bezugsrechtsemission der MCH Group AG
Bezugsrechtsangebot bringt Bruttoerlös von CHF 76.9 Mio.
Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots der MCH Group AG konnten insgesamt
16'183'796 neue Namenaktien platziert werden, was rund 87 % der angebotenen
Namenaktien entspricht. Die MCH Group erhält durch die Ausgabe der Namenaktien
zu einem Bezugspreis von CHF 4.75 je neue Namenaktie einen Bruttoerlös im
Umfang von gesamthaft CHF 76.9 Mio. (inkl. CHF 0.6 Mio. aus Ausübung eigener
Bezugsrechte der MCH Group AG).
Damit wird sich nach Vollzug der Kapitalerhöhung die Anzahl ausgegebener
Namenaktien auf insgesamt 31'053'147 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF
1.00 erhöhen, was einem Aktienkapital von CHF 31'053'147.00 entspricht. Der
Vollzug der Kapitalerhöhung ist für den 12. Oktober 2022 vorgesehen. Die
Lieferung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien sind für den 13.
Oktober 2022 geplant.
Die MCH Group verfügt auch nach Vollzug dieser Bezugsrechtsemission über ein
stabiles, langfristig ausgerichtetes Ankeraktionariat: Lupa Systems wird
künftig 38.52 % des Aktienkapitals halten, der Kanton Basel-Stadt 37.52 %. Im
Weiteren werden der Kanton und die Stadt Zürich 1.50 % halten. Die MCH Group AG
hat die Bezugsrechte für ihre eigenen Aktien ausgeübt und erwirbt in der
Bezugsrechtsemission 125'000 neue Namenaktien (gesamthaft künftig 0.72 % des
Aktienkapitals). Die weiteren Aktionäre werden rund 21.74 % des Aktienkapitals
halten.
Der Verwaltungsrat und das Management der MCH Group freuen sich über den
Erfolg der Bezugsrechtsemission und ihren Erlös, der zur Rückzahlung der im Mai
2023 anstehenden Refinanzierung der Anleihe über CHF 100 Mio. verwendet werden
wird. Andrea Zappia, Präsident des Verwaltungsrats: 'Wir bedanken uns bei den
bestehenden und neuen Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte
Vertrauen. Wir sind davon überzeugt, auf diesem soliden Fundament das
Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.'
Die Strategie der MCH Group ist auf die markt- und kundenorientierte Kreation
und Kombination physischer und digitaler Dienstleistungen im Bereich Experience
Marketing ausgerichtet. Ihr Ziel ist es, die Bereitstellung von innovativen
Plattformen in verschiedenen nationalen und internationalen Segmenten weiter
auszubauen, das Angebot individueller Dienstleistungen inhaltlich und
geographisch zu erweitern und die Auslastung ihrer eigenen Infrastrukturen in
Basel und Zürich nachhaltig zu steigern.
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Kontakt:
MCH Group AG
Sekretär des Verwaltungsrats
Christian Jecker
+41 58 206 22 52
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sowie das Prospektsupplement sind seit dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung
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