MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Bedingungen der
Kapitalerhöhung
MCH Group gibt die Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt
Die MCH Group AG hat die Bedingungen der geplanten ordentlichen
Kapitalerhöhung festgelegt: Vorbehältlich der Zustimmung der morgigen
ausserordentlichen Generalversammlung und des definitiven Entscheids über die
Lancierung des Bezugsrechtsangebots sollen in der Kapitalerhöhung bis zu
18'586'688 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ausgegeben werden.
Der Bezugspreis je neue Namenaktie wurde auf CHF 4.75 festgelegt.
Den berechtigten Aktionärinnen und Aktionären werden pro Namenaktie, die sie
nach Handelsschluss am 28. September 2022 halten, ein Bezugsrecht zugeteilt.
Die Ausübung von vier Bezugsrechten berechtigt zum Erwerb von fünf neuen
Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises von CHF 4.75 je neue Namenaktie.
Die MCH Group wird die neuen Namenaktien ihren bestehenden Aktionärinnen und
Aktionären während der Bezugsfrist vom 29. September 2022 bis zum 10. Oktober
2022, 12.00 Uhr MESZ, anbieten. Für die Bezugsrechte wurde für die Zeit vom 29.
September 2022 bis zum 06. Oktober 2022 ein Handel an der SIX Swiss Exchange
beantragt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt
werden, verfallen entschädigungslos. Die endgültige Anzahl der neuen
Namenaktien wird am oder um den 11. Oktober 2022 vor Handelsbeginn an der SIX
Swiss Exchange bekannt gegeben.
Die MCH Group behält sich vor, die neuen Namenaktien, die während der
Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, zu einem Platzierungspreis, der nicht
unter dem Bezugspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am Markt
zu platzieren. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises
bzw. des Platzierungspreises ist für den 13. Oktober 2022 vorgesehen.
Der Kanton Basel-Stadt und Lupa Systems haben sich verpflichtet, im Rahmen der
Kapitalerhöhung bis zu einem Gesamtbetrag von je CHF 34 Mio. die ihnen
zugewiesenen Bezugsrechte auszuüben sowie weitere neue Namenaktien, für welche
das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, zu erwerben. Der geplante Bruttoerlös
wird somit mindestens CHF 68 Mio. betragen. Wie bereits früher bekanntgegeben,
strebt der Verwaltungsrat einen Bruttoerlös von maximal zirka CHF 80 Mio. an.
Im unwahrscheinlichen Fall, dass sämtliche neuen Aktien platziert werden
können, würde der Bruttoerlös CHF 88 Mio. betragen.
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Sekretär des Verwaltungsrats
Christian Jecker
+41 58 206 22 52
christian.jecker@mch-group.com
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irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments
dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen
versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Eine
Entscheidung über eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der
MCH Group AG, die der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG
vom 28. September 2022 zur Abstimmung vorgelegt wird, ist ausschliesslich auf
der Grundlage eines von einer Prüfstelle nach Art. 51 FIDLEG genehmigten
Prospekts, der zu diesem Zweck von der MCH Group AG veröffentlicht werden wird,
und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen. Exemplare dieses Prospekts werden
ab dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung gratis verfügbar sein.
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