MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Ausserordentliche
Generalversammlung 28. September 2022
Eckwerte der beantragten Kapitalerhöhung
Mit der Publikation und dem Versand der Unterlagen zur ausserordentlichen
Generalversammlung vom 28. September 2022 gibt die MCH Group die Eckwerte des
angekündigten Bezugsrechtsangebots und der beantragten ordentlichen
Kapitalerhöhung bekannt: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Zahl der im
Bezugsrechtsangebot anzubietenden Aktien so festzulegen, dass auf Basis des
Bezugspreises ein Bruttoerlös von maximal zirka CHF 80 Mio. erzielt wird. Davon
sind CHF 68 Mio. seitens des Kantons Basel-Stadt und von Lupa Systems
zugesichert («Backstop»).
In der heute veröffentlichten Einladung zur ausserordentlichen
Generalversammlung beantragt der Verwaltungsrat eine ordentliche
Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 18'586'688 neuen Namenaktien unter
Wahrung der Bezugsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre. Die definitiv
beantragte maximale Anzahl der neu auszugebenden Aktien und der Bezugspreis
werden vom Verwaltungsrat voraussichtlich kurz vor der ausserordentlichen
Generalversammlung festgelegt und publiziert.
Der Anteil des Kantons Basel-Stadt sowie der Anteil von Lupa Systems an der
MCH Group wird durch die Kapitalerhöhung voraussichtlich auf je über 33 1/3%
steigen. Die Übernahmekommission (UEK) hat dem Kanton Basel-Stadt am 27. Juli
2022 eine Ausnahme von der Pflicht gewährt, bei Überschreitung dieses
Grenzwertes ein öffentliches Kaufangebot nach Art. 135 des
Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG) für alle kotierten
Beteiligungspapiere der Gesellschaft (sog. Pflichtangebot) zu unterbreiten. Da
die geltenden Statuten der MCH Group ein selektives Opting-up zu Gunsten von
Lupa Systems und der mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen
vorsehen, löst das Überschreiten des Grenzwerts von 33 1/3% im Rahmen der
Kapitalerhöhung auch für Lupa Systems keine Angebotspflicht nach Art. 135
FinfraG aus.
Die Konditionen des Bezugsrechtsangebots sollen in einem Prospekt angegeben
werden, den die MCH Group nach einer Genehmigung der Kapitalerhöhung
veröffentlichen wird. Die Bezugsrechte sollen übertragbar und handelbar sein.
Die Veröffentlichung des Prospekts und der Start der Frist zur Ausübung der
Bezugsrechte sollen zeitnah nach der Zustimmung der ausserordentlichen
Generalversammlung zur beantragen Kapitalerhöhung erfolgen.
Die ausserordentliche Generalversammlung vom 28. September 2022 wird auf
schriftlichem Weg durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre
Rechte ausschliesslich durch die Bevollmächtigung der unabhängigen
Stimmrechtsvertretung ausüben.
MCH Group
Unterlagen der ausserordentlichen Generalversammlung
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Sekretär des Verwaltungsrats
Christian Jecker
+41 58 206 22 52
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dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen
versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Eine
Entscheidung über eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der
MCH Group AG, die der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG
vom 28. September 2022 zur Abstimmung vorgelegt wird, ist ausschliesslich auf
der Grundlage eines von einer Prüfstelle nach Art. 51 FIDLEG genehmigten
Prospekts, der zu diesem Zweck von der MCH Group AG veröffentlicht werden wird,
und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen. Exemplare dieses Prospekts werden
ab dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung gratis verfügbar sein.
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