Magna kündigt die Emission vorrangiger Schuldverschreibungen an
AURORA, Ontario, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc.
(TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute den Abschluss eines Übernahmevertrags für die
Emission von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit einem
Gesamtnennbetrag von 400 Millionen US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2029 (die
„Schuldverschreibungen“) bekannt. Die Schuldverschreibungen werden mit einem
jährlichen Zinssatz von 5,050 % verzinst und haben eine Laufzeit bis zum 14.
März 2029.
Magna beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Schuldverschreibungen
für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Rückzahlung
bestehender Verbindlichkeiten gehören kann.
Das Angebot endet voraussichtlich am 14. März 2024, vorbehaltlich der üblichen
Abschlussbedingungen. Die Schuldverschreibungen werden gemäß einer zuvor bei
der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereichten wirksamen
Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) und einer bei der
Ontario Securities Commission eingereichten Kurzform des Emissionsprospekts und
des Prospektnachtrags angeboten.
BNP Paribas, BofA Securities und Citigroup agieren als Konsortialführer für
die Emission der Schuldverschreibungen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder
Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung
dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder
Rechtsraums ungesetzlich wären. Die Schuldverschreibungen werden nicht für den
Vertrieb in Kanada qualifiziert, sondern werden in Kanada im Rahmen einer
Privatplatzierung bestimmten zugelassenen Anlegern im Sinne der kanadischen
Wertpapiergesetze angeboten.
Die Emission der Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich mittels eines
Prospektnachtrags und eines begleitenden Prospekts. Exemplare des
Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts können kostenlos über EDGAR
auf der Website der SEC unter www.sec.gov angefordert werden oder bei: BNP
Paribas Securities Corp., zu Händen: Syndicate Desk787 Seventh Avenue, 3rd
FloorNew York, NY 10019, Telefonnummer (gebührenfrei): +1 (800) 854-5674 BofA
Securities, Inc.NC1-022-02-25201 North Tryon StreetCharlotte, NC 28255-0001,
zuHänden: Prospectus Department
dg.prospectus_requests@bofa.com Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge
Financial Solutions1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, Telefonnummer
(gebührenfrei): +1 (800) 831-9146
prospectus@citi.com
INVESTORENKONTAKT
Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations
louis.tonelli@magna.com │ 905.726.7035
MEDIENKONTAKT
Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR
tracy.fuerst@magna.com │ 248.761.7004
UNSER GESCHÄFT 1
Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich.
Wir sind ein innovatives Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen,
unternehmerisch denkenden Team von mehr als 179.000 2 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in 342 Produktionsstandorten und 104 Produktentwicklungs-,
Technik- und Vertriebszentren in 28 Ländern. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung
sind wir mit unserem Ökosystem miteinander verbundener Produkte in Kombination
mit unserer umfassenden Fahrzeugkompetenz einzigartig positioniert, um die
Mobilität in einer erweiterten Transportlandschaft voranzutreiben.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete
Informationen“ bzw. „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „zukunftsgerichtete
Aussagen“) dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
gehören unter anderem das erwartete Abschlussdatum des Angebots der
Schuldverschreibungen und die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem
Angebot der Schuldverschreibungen. Außerdem unterliegen die zukunftsgerichteten
Aussagen den in den behördlichen Einreichungen von Magna enthaltenen
Warnhinweisen und werden durch diese ausdrücklich eingeschränkt. Bitte beachten
Sie den Prospektnachtrag zur Emission der Schuldverschreibungen sowie die
aktuellste Darstellung und die Analyse der Betriebsergebnisse und der
Finanzlage des Managements von Magna, das überarbeitete Jahresinformationsblatt
und den Jahresbericht auf Formular 40-F, die durch spätere behördliche
Einreichungen von Magna ersetzt oder aktualisiert wurden und in denen die
Warnhinweise enthalten sind, einschließlich der Risikofaktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die
in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind.
________________________
1 Die Zahlen zu Produktionsstätten, Produktentwicklung, Technik- und
Vertriebszentren schließen bestimmte, nach der Equity-Methode bewertete
Beteiligungen ein.
2 Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst ca. 166.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren hundertprozentigen oder
kontrollierten Unternehmen und über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
bestimmten, nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen.
