Immatics gibt garantiertes öffentliches Zeichnungsangebot von Stammaktien im
Wert von $110 Millionen bekannt
H ouston, Texas und Tübingen, Deutschland , 10. Oktober 2022 – Immatics N.V.
(NASDAQ: IMTX, „Immatics“), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und
Herstellung von T-Zell-Immuntherapien für die Behandlung von Krebs fokussiert,
gab heute bekannt, dass es im Rahmen eines garantierten öffentlichen
Zeichnungsangebot 10.905.000 seiner Stammaktien zu einem Preis von $10,09 pro
Aktie verkaufen wird. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich vor Abzug des
Zeichnungsrabatts und der Angebotskosten voraussichtlich auf etwa $110
Millionen belaufen. Das Angebot wird voraussichtlich am 12. Oktober 2022
abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Folgende Investoren beteiligten sich unter anderem an dem öffentlichen
Zeichnungsangebot: Armistice Capital Master Fund Ltd., Dellora Investments,
EcoR1 Capital, Nantahala Capital, Perceptive Advisors, Rock Springs Capital,
RTW Investments, LP, Samsara BioCapital, SilverArc Capital, Sofinnova
Investments, Wellington Management, 683 Capital und andere spezialisierte
Biotech Investoren.
Im Rahmen des geplanten öffentlichen Zeichnungsangebots fungieren Jefferies
und SVB Securities als gemeinsame Konsortialführer (Joint-Running Managers).
Eine Registrierungserklärung („Registration Statement“) zu diesen Wertpapieren
wurde von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange
Commission, „SEC“) am 9. August 2021 für wirksam erklärt. Exemplare des
vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts in Bezug auf das
Angebot sind gebührenfrei erhältlich bei Jefferies LLC, zu Händen: Equity
Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd floor, New York, NY
10022, Telefon: +1 (877) 821-7388, Email: Prospectus_Department@Jefferies.com;
oder SVB Securities LLC, zu Händen: Syndicate Department, 53 State Street, 40th
Floor, Boston, MA 02109, Telefon: +1 (800) 808-7525, ext. 6105, Email:
syndicate@svbleerink.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein Verkauf
dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion erfolgen, in dem ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen
Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote,
Aufforderungen oder Angebote zum Kauf oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen
in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung.
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Über Immatics
Immatics entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Unsere Mission
ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue
Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Wir identifizieren tumorspezifische
Zielstrukturen und entwickeln dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die
gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses
firmeneigene Know-how ist die Basis unserer Pipeline adoptiver Zelltherapien
und bispezifischer TCR-Moleküle sowie unserer Kollaborationen mit weltweit
führenden Pharmaunternehmen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in der Pressemitteilung, können als in die Zukunft
gerichtete Aussagen angesehen werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen,
beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige
finanzielle oder operative Leistung von Immatics, dazu gehören z.B. Aussagen
über den Abschluss des öffentlichen Angebots und die daraus resultierenden
Bruttogewinne. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch
Verwendung von Begriffen wie „kann“, „sollte“, „erwartet“, „beabsichtigt“,
„wird“, „schätzt“, „voraussehen“, „glaubt“, „prognostiziert“, „potenziell“,
oder „fortsetzen“ oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen
vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von
den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar
von Immatics und seinem Management als sinnvoll erachtet werden, aber
grundsätzlich ungewiss sind. Von Zeit zu Zeit können neue Risiken und
Ungewissheiten auftauchen, und es ist nicht möglich, alle Risiken und
Ungewissheiten vorherzusagen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen,
gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich: verschiedene Faktoren, die
sich der Kontrolle des Managements entziehen, einschließlich allgemeiner
wirtschaftlicher Bedingungen; sowie andere Risiken, Ungewissheiten und
Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Nichts in dieser Präsentation sollte
als eine Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hierin
dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der
beabsichtigten Ergebnisse dieser zukunftsgerichteten Aussagen erreicht wird.
Der Leser sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen
setzen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie veröffentlicht wurden.
Immatics übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren.
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Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original
veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig.
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