Converge kündigt einen globalen revolvierende Kredit in Höhe von 500 Millionen
Dollar und ein TSX Normal Course Issuer Bid an
TORONTO, ONTARIO, KANADA und GATINEAU, QUÉBEC, KANADA, July 29, 2022 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. („ Converge “ oder „das
Unternehmen “) (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) , ein Anbieter von
softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass es
seinen bestehenden ABL-Kredit in Höhe von 300 Mio. CAD durch einen neuen
fünfjährige revolvierenden Kredit in Höhe von 500 Mio. CAD (der „ Globale
Kredit “) unter der Leitung von J.P Morgan und Canadian Imperial Bank of
Commerce als Joint Lead Arranger, und unter Beteiligung der Bank of Nova
Scotia, der Toronto-Dominion Bank und der Bank of Montreal an der
Kreditgebergruppe, refinanziert hat.
Der Globale Kredit umfasst auch eine nicht zweckgebundene Akkordeonfunktion in
Höhe von 100 Mio. CAD, so dass sich die Gesamtkreditkapazität auf bis zu 600
Mio. CAD beläuft. Er ermöglicht es dem Unternehmen, Kredite in bestimmten
Fremdwährungen aufzunehmen, um die laufende weltweite Expansion von Converge zu
finanzieren, wobei Kreditkosten und Flexibilität günstiger sind, als die des
derzeitigen ABL. Grundsätzlich richtet sich der anwendbare Zinssatz für
US-Dollar-Kredite im Rahmen des Kredits nach dem SOFR-Zinssatz zuzüglich einer
Marge von 1,25 % bis 2,25 %.
„Wir freuen uns, dass wir diese Finanzierung abschließen konnten, die unsere
Liquiditätsposition stärkt und unsere disziplinierte Akquisitionsstrategie in
Nordamerika und Europa unterstützt“, so Shaun Maine, CEO von Converge. „Wir
befinden uns in einer guten Position, um weiter durch organisches und
anorganisches Wachstum sowie strategischen Kapitaleinsatz Werte für unsere
Aktionäre zu schaffen. Diese Aufstockung des Kredits ist auch ein Zeichen
dafür, dass wir die Unterstützung unserer Partnerbanken bei der Umsetzung
unserer Wachstumspläne haben.“
Darüber hinaus hat das Unternehmen bei der Toronto Stock Exchange ( „TSX“)
eine Absichtserklärung zur Durchführung eines Normal Course Issuer Bid („NCIB“,
reguläres Emittentenangebot (Aktienrückkauf)) eingereicht, dessen Umsetzung
noch der Genehmigung der TSX unterliegt. Gemäß dem angestrebten NCIB schlägt
Converge vor, bis zu 5 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien (die „
Stammaktien “) zum Zeitpunkt der Zustimmung der TSX zur Absichtserklärung zum
NCIB zurückzukaufen. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem NCIB am 11. August
2022 zu beginnen. Dieses soll ein Jahr nach Beginn enden oder früher, falls die
maximale Anzahl von Stammaktien im Rahmen des NCIB zurückgekauft wurde.
Der Rückkauf von Stammaktien im Rahmen des NCIB erfolgt auf dem freien Markt
über die Einrichtungen der TSX und/oder zulässige alternative kanadische
Handelssysteme. Der für die Stammaktien gezahlte Preis richtet sich nach den
vorherrschenden Marktpreisen in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und
Richtlinien der TSX und den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle vom Unternehmen
im Rahmen des NCIB zurückgekauften Stammaktien werden vernichtet.
Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, mit Beginn des NCIB eine Vereinbarung
über einen automatischen Kaufplan mit einem Makler (die „ Vereinbarung “)
abzuschließen, um den Rückkauf von Stammaktien während bestimmter im Voraus
festgelegter Sperrfristen zu ermöglichen, wenn das Unternehmen normalerweise
aufgrund seiner eigenen internen Handelssperrfristen,
Insiderhandelsvorschriften oder aus anderen Gründen nicht auf dem Markt aktiv
sein kann.
Das Unternehmen und sein Vorstand sind der Ansicht, dass die Marktpreise der
Stammaktien zeitweise nicht den zugrundeliegenden Wert des Unternehmens und
seine zukünftigen Geschäftsaussichten vollständig widerspiegeln und dass das
NCIB daher im besten Interesse des Unternehmens liegt und eine wünschenswerte
Verwendung seiner Mittel darstellt.
Über Converge
Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT-
und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden
Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von
Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik,
Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und
digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen
unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs-
und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt
hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen
wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen
und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Converge Technology Solutions Corp.
E-Mail: investors@convergetp.com
Telefon: 416-360-1495
Zukunftsgerichtete Informationen
Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, können
gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen
darstellen, einschließlich Aussagen in Bezug auf das NCIB des Unternehmens, den
Zeitpunkt und den Betrag von potenziellen Rückkäufen und der Vernichtung von
Stammaktien im Rahmen des NCIB, den Abschluss der Vereinbarung, die Überzeugung
des Unternehmens, dass der Rückkauf von Aktien eine angemessene Verwendung der
verfügbaren Mittel ist, und andere Aussagen, die keine historischen Fakten
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