[Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Roche mit guten Halbjahresergebnissen
Basel, 21. Juli 2022 Konzernverkäufe steigen um 5% 1 zu konstanten
Wechselkursen (CER) und 5% in Schweizer Franken Verkäufe der Division Pharma
wachsen um 3%; anhaltend gutes Wachstum der neuen Medikamente zur Behandlung
schwerer Krankheiten; Einfluss von Biosimilars nimmt wie erwartet weiter ab
Verkäufe der Division Diagnostics steigen um 11%; weiterhin starkes
Basisgeschäft; Nachfrage nach COVID-19-Tests im 2. Halbjahr voraussichtlich
rückläufig Konzerngewinn nach IFRS nimmt 12% zu (12% in Schweizer Franken),
Kerngewinn je Titel steigt um 11% Wichtige Ereignisse im 2. Quartal:
EU-Zulassungen für Polivy (Erstlinientherapie für aggressive Form von
Blutkrebs), für Lunsumio (follikuläres Lymphom) und für Tecentriq (Lungenkrebs
im Frühstadium); EU-Zulassungsantrag für Glofitamab (Blutkrebs) eingereicht
US-Zulassung für Evrysdi (Säuglinge unter zwei Monaten mit spinaler
Muskelatrophie) und beschleunigtes US-Zulassungsverfahren für Lunsumio
Einführung von innovativen Plattformen und Systemen für gewebebasierte
Krebsdiagnostik, von HPV-Test-Lösung mit Probenselbstentnahme und von
Affenpockenvirus-Testkits Ausblick für das Gesamtjahr 2022 bestätigt
Severin Schwan, CEO von Roche: «Wir haben im ersten Halbjahr gute Ergebnisse
erzielt, vor allem wegen der anhaltend starken Nachfrage nach Routinediagnostik
und unseren neuen Medikamenten zur Behandlung der Hämophilie, onkologischer und
neurologischer Erkrankungen. Dank der fortlaufenden Erneuerung unseres
Produktportfolios wachsen wir auch dieses Jahr trotz Biosimilars, deren
Einfluss wie erwartet weiter abnimmt. Basierend auf unserer aktuellen
Einschätzung bestätigen wir den Ausblick für das Gesamtjahr.» Kennzahlen
Millionen CHF Veränderung in % Januar - Juni 2022 2022 2021 CER 1 In CHF
Verkäufe 32 295 30 713 5 5 Division Pharma 22 347 21 671 3 3 Division
Diagnostics 9 948 9 042 11 10 Kernbetriebsgewinn 12 668 11 652 9 9 Kerngewinn
je Titel (in CHF)- verwässert 11,76 10,56 11 11 Konzerngewinn (IFRS) 9 161 8
216 12 12
Ausblick für das Gesamtjahr 2022 bestätigt
Roche erwartet stabile Verkäufe oder ein Verkaufswachstum im niedrigen
einstelligen Bereich (zu konstanten Wechselkursen). Für den Kerngewinn je Titel
wird ein im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich liegendes Wachstum
angestrebt (zu konstanten Wechselkursen), welches den positiven Effekt aus dem
Aktienrückkauf beinhaltet. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer
Franken erneut zu erhöhen.
Roche geht für das Gesamtjahr davon aus, dass die Verkäufe von
COVID-19-Medikamenten und -Diagnostika um rund CHF 2 Milliarden auf etwa CHF 5
Milliarden zurückgehen werden und der durch Biosimilars bedingte
Verkaufsrückgang rund CHF 2,5 Milliarden betragen wird. Ohne diese Effekte
erwarten wir ein Verkaufswachstum der Roche-Gruppe im hohen einstelligen
Bereich.
Konzernergebnisse
Im ersten Halbjahr erzielte die Roche-Gruppe ein Verkaufswachstum von 5% (5%
in CHF) auf CHF 32,3 Milliarden.
Der Konzerngewinn nach IFRS stieg um 12% (12% in CHF), der Kerngewinn je Titel
um 11%. Darin enthalten sind positive Effekte aus der Beilegung eines
Patentrechtsstreits in Japan und aus dem Rückkauf der Roche-Aktien von
Novartis. In der zweiten Jahreshälfte wird der Kerngewinn je Titel durch
rückläufige COVID-19-Verkäufe sowie einen Basiseffekt aus der Beilegung
mehrerer Steuerangelegenheiten beeinträchtigt, die in der zweiten Jahreshälfte
2021 verbucht wurden und sich 2022 nicht wiederholen werden.
Die Verkäufe der Division Pharma erhöhten sich um 3% auf CHF 22,3 Milliarden.
Die neuen Medikamente zur Behandlung von schweren Krankheiten setzten ihr
starkes Wachstum fort.
Allein Hemlibra (Hämophilie), Ocrevus (multiple Sklerose), Evrysdi (spinale
Muskelatrophie), Phesgo (Brustkrebs) und Tecentriq (Krebs) erzielten in der
Berichtsperiode ein Verkaufsplus von insgesamt CHF 1,5 Milliarden.
Die Auswirkungen von Biosimilars auf die Verkäufe der etablierten
Krebsmedikamente Avastin, Herceptin und MabThera/Rituxan schwächten sich
erwartungsgemäss weiter ab (Rückgang der Verkäufe von insgesamt CHF 1,0
Milliarde).
In den USA stiegen die Verkäufe um 1%. Das Verkaufswachstum neuerer
Medikamente wie Hemlibra, Ocrevus und Tecentriq wurde durch den
biosimilarbedingten Verkaufsrückgang bei Avastin, MabThera/Rituxan und
Herceptin sowie durch geringere Verkäufe des Augenheilmittels Lucentis
teilweise aufgehoben.
In Europa gingen die Verkäufe um 4% zurück. Hauptgrund hierfür war der
rückläufige Verkauf von Ronapreve (COVID-19) im Vergleich zur Vorjahresperiode,
in welcher diverse Länder Erstbestellungen getätigt hatten. Ohne diesen
Basiseffekt stiegen die Verkäufe in Europa um 6%.
Die Verkäufe in Japan nahmen um 34% zu. Dies ist vor allem auf die hohe
Nachfrage nach Ronapreve und anderen neuen Medikamenten wie Evrysdi, Polivy,
Hemlibra und Enspryng zurückzuführen.
Die Verkäufe in der Region International erhöhten sich um 2%. In China sanken
die Verkäufe um 7% aufgrund von Biosimilars und lokalen COVID-19-Massnahmen.
Ohne Berücksichtigung von China wurde in der Region International ein
Verkaufswachstum von 7% erzielt.
Die Division Diagnostics steigerte ihre Verkäufe um 11% auf CHF 9,9
Milliarden. Das Basisgeschäft der Division verzeichnete in allen Regionen ein
anhaltend starkes Wachstum (+6%). Den grössten Beitrag lieferten die Produkte
für die Immundiagnostik, und hier vor allem die Tests für Herzkrankheiten.
Das branchenführende COVID-19-Portfolio von Roche erzielte in den ersten sechs
Monaten des Jahres Verkäufe von insgesamt CHF 3,1 Milliarden (CHF 2,5
Milliarden in der Vorjahresperiode). Im dritten Quartal 2022 wird die Nachfrage
nach COVID-19-Tests voraussichtlich rückläufig sein.
Die Verkäufe in den Regionen Asien-Pazifik und Nordamerika stiegen um 39% bzw.
34%, während die Verkäufe in der Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA) um 14%
fielen. Dies ist in erster Linie auf die Zu- resp. Abnahme der Verkäufe von
COVID-19-Tests zurückzuführen.
Zugang zur Gesundheitsversorgung
Im Mai verlängerte Roche ihre Zusammenarbeit mit der World Federation of
Hemophilia (WFH) zur Unterstützung des WFH Humanitarian Aid Program bis Ende
2028: Roche wird weiterhin dafür Sorge tragen, dass das Medikament Hemlibra zur
prophylaktischen Behandlung von Menschen mit Hämophilie A in Schwellenländern
zur Verfügung steht.
Ebenfalls im Mai ging Roche eine Partnerschaft mit dem Global Fund ein, um
Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen beim Aufbau einer geeigneten
diagnostischen Infrastruktur zu unterstützen. Ziel dieser neuen Partnerschaft
ist es, Millionen von Menschen mit unerkannten Tuberkulose- und HIV-Infektionen
eine Diagnose und eine anschliessende Behandlung zu ermöglichen.
Pharma: wichtige Zulassungen und Meilensteine in der Entwicklung im 2. Quartal
2022
Onkologie
Die Onkologie bleibt der wichtigste Forschungs- und Entwicklungsbereich von
Roche – unsere Onkologie-Pipeline und unserPortfolio an Krebsmedikamenten
zählen zu den breitesten und umfangreichsten der Branche.
Blutkrebs ist sehr schwer zu behandeln; dies gilt für alle Stadien der
Krankheit. Im zweiten Quartal erzielte Roche mehrere Meilensteine in diesem
Bereich: Die Europäische Kommission erteilte die Zulassung für die
Kombinationstherapie mit Polivy bei zuvor unbehandeltem diffusem grosszelligem
B-Zell-Lymphom (DLBCL). Dies ist die erste Therapie seit über 20 Jahren, die
den Krankheitsverlauf bei dieser aggressiven Form von Blutkrebs deutlich
verbessert. Darüber hinaus erhielt Roche die EU-Zulassung für Lunsumio . Dabei
handelt es sich um den ersten bispezifischen Antikörper zur Behandlung des
rezidivierenden oder refraktären follikulären Lymphoms (FL). Kurz darauf
gewährte die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ein beschleunigtes
Zulassungsverfahren für dieses innovative Medikament. Lunsumio ist eine
neuartige Immuntherapie, die eine chemotherapiefreie, zeitlich befristete
Behandlungsoption bietet. Glofitamab ist der erste bispezifische Antikörper
einer neuen Wirkstoffklasse. Er kann den Krankheitsverlauf bei Menschen mit
einer aggressiven Form von Blutkrebs (diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom,
DLBCL) verbessern. Roche hat Glofitamab bei der Europäischen
Arzneimittelagentur zur Zulassung eingereicht.
Bei rund der Hälfte aller Menschen mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im
Frühstadium (eNSCLC) kommt der Krebs trotz erfolgreicher Operation zurück. Er
ist dann in einigen Fällen nicht mehr heilbar. Die Behandlung dieser Krankheit
in einem noch früheren Stadium bietet daher die beste Chance, ein
Wiederauftreten der Krankheit zu vermeiden. Im Juni erhielt Tecentriq die
EU-Zulassung für eNSCLC. Damit ist Tecentriq die erste und einzige
Krebsimmuntherapie in Europa zur adjuvanten Behandlung bestimmter Personen mit
eNSCLC.
Roche gab Ergebnisse einer ersten Zwischenanalyse der SKYSCRAPER-01-Studie bei
metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit hohen PD-L1-Werten
bekannt. Die Wirkstoffkombination Tiragolumab plus Tecentriq verfehlte den
co-primären Endpunkt des progressionsfreien Überlebens. Die Studie wird
fortgesetzt, um den co-primären Endpunkt der Gesamtüberlebenszeit zu ermitteln
– ein entscheidender Aspekt in dieser Indikation.
Neurologie
Roche verfügt über mehrere zugelassene Medikamente oder Wirkstoffkandidaten
zur Behandlung von multipler Sklerose, spinaler Muskelatrophie (SMA),
Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen, Myasthenia gravis, der Alzheimer-
oder der Parkinson-Krankheit, der Duchenne-Muskeldystrophie sowie von Chorea
Huntington.
SMA betrifft etwa eines von 10 000 Babys und ist die häufigste genetisch
bedingte Todesursache bei Kindern. Im Mai erhielt Evrysdi die FDA-Zulassung zur
Behandlung von Säuglingen unter zwei Monaten, die an SMA erkrankt sind. Diese
Zulassung ist besonders wichtig, weil eine frühzeitige Behandlung vor Ausbruch
der ersten Symptome den Säuglingen helfen kann, motorische Meilensteine zu
erreichen. Darüber hinaus hat Roche neue Dreijahresdaten vorgelegt, welche die
langfristige Wirksamkeit und Sicherheit von Evrysdi bei Säuglingen mit
symptomatischer SMA vom Typ 1 untermauern.
Im Juni publizierte Roche Studienergebnisse zu Crenezumab . Die Studie
untersuchte das Potenzial von Crenezumab zur Verlangsamung oder Vorbeugung der
Alzheimer-Krankheit bei kognitiv nicht beeinträchtigten Menschen, die eine
bestimmte genetische Mutation tragen, die ein frühes Einsetzen dieser Krankheit
verursacht. Obwohl die Behandlung keinen statistisch signifikanten klinischen
Nutzen zeigte, ist Roche zuversichtlich, dass die umfassenden erhobenen Daten
das wissenschaftliche Verständnis in Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit
vertiefen und die künftige Forschungsarbeit auf diesem Gebiet unterstützen
werden.
Pharma: wichtige Meilensteine in der Entwicklung im 2. Quartal 2022 Produkt
Indikation Meilenstein Zulassungsprozess
Kombinationstherapie mit Polivy Zuvor unbehandeltes diffuses grosszelliges
B-Zell-Lymphom (DLBCL) EU-Zulassung Lunsumio (Mosunetuzumab) Rezidivierendes
oder refraktäres follikuläres Lymphom (FL) EU-Zulassung Glofitamab
Rezidivierendes oder refraktäres (R/R) DLBCL EU-Zulassungsantrag Evrysdi Für
Säuglinge unter zwei Monaten mit spinaler Muskelatrophie (SMA) FDA-Zulassung
Phase-III-, Zulassungs- und weitere wichtige Studien
Evrysdi SMA Typ 1 (Säuglinge): langfristige Wirksamkeit und Sicherheit
FIREFISH-Studie
(neue 3-Jahres-Daten) Giredestrant ER-positiver, HER2-negativer unbehandelter
Brustkrebs im Frühstadium Phase-II-Studie coopERA
(abschliessende Analyse) Venclexta/Venclyxto plus Gazyva/Gazyvaro Zuvor
unbehandelte chronische lymphatische Leukämie Phase-III-Studie CLL14 (neue
5-Jahres-Daten) Gazyva/Gazyvaro plus Chemotherapie Zuvor unbehandeltes FL
Phase-III-Studie GALLIUM (finale Analyse) Crenezumab Alzheimer-Krankheit
Phase-II-Studie API-ADAD Colombia: (co-primäre Endpunkte verfehlt) Hemlibra
Leichte bis mittelschwere Hämophilie A Phase-III-Studie
HAVEN 6 Vabysmo Neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration (AMD)
Phase-III-Studien TENAYA und LUCERNE
(neue 2-Jahres-Daten) Perjeta HER2-positiver Brustkrebs:
invasiv-krankheitsfreies Überleben Phase-III-Studie APHINITY
(neue 8-Jahres-Daten)
Diagnostics: wichtige Meilensteine im 2. Quartal 2022
Diagnostische Tests sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, auf
neue Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu reagieren und
diese zu kontrollieren. Im Mai hat Roche gemeinsam mit der Tochtergesellschaft
TIB Molbiol in sehr kurzer Zeit die LightMix Modular Virus Testkits entwickelt.
Mit diesen drei einzigartigen PCR-Tests kann das Affenpockenvirus nachgewiesen
und dessen epidemiologische Verbreitung nachverfolgt werden.
Ferner erhielt Roche eine Notfallzulassung der FDA für cobas SARS-CoV-2 Duo .
Es handelt sich dabei um den ersten PCR-Test zum Nachweis des COVID-19-Virus,
der gleichzeitig die Viruslast misst. Er unterstützt das Gesundheitspersonal
bei der Kontaktverfolgung sowie bei der Triage, der Behandlung und der
Überwachung von Patientinnen und Patienten.
Weltweit erhalten jedes Jahr etwa 600 000 Frauen die Diagnose
Gebärmutterhalskrebs, von denen mehr als die Hälfte sterben. Diese Krankheit,
die auf eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV) zurückzuführen ist,
wäre mit rechtzeitiger Diagnose vermeidbar. Im Juni lancierte Roche in Ländern,
welche die CE-Kennzeichnung akzeptieren, den cobas HPV Test für die
Probenselbstentnahme durch die Patientin. Der Test stellt einen entscheidenden
Schritt im Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs dar.
Ebenfalls im Juni kündigte Roche die CE-Einführung des VENTANA DP 600 an. Der
Hochleistungs-Objektträgerscanner liefert hochauflösende digitale Bilder von
eingefärbten Gewebeproben, was die Krebsdiagnose erleichtert. Zudem ermöglicht
der Scanner eine bessere und stärker personalisierte Medizin: In Kombination
mit unseren KI-gestützten Analysealgorithmen kann er dazu beitragen, dassPatientinnen und Patienten die für sie wirksamste Therapie erhalten.
Darüber hinaus führte Roche den BenchMark ULTRA PLUS , eine innovative
Plattform für Gewebefärbungen, ein. Mit diesem System können Pathologinnen und
Pathologen schnelle und genaue Ergebnisse liefern, was die
Therapieentscheidungen vereinfacht.
Rund 60 Millionen Menschen weltweit leben mit einer chronischen
Hepatitis-C-Infektion, aber nur jeder Fünfte ist sich dessen bewusst. Im Juli
lancierte Roche den ersten kommerziellen Antigen- und
Antikörper-HCV-Diagnosetest: Elecsys HCV Duo ermöglicht eine frühzeitige
Diagnose aktiver HCV-Infektionen und die gleichzeitige Bestimmung von
Antikörper und Antigenen.
Verkäufe der Division Pharma Verkäufe Millionen CHF In % der Verkäufe
Veränderung in % Januar–Juni 2022 2022 2021 2022 2021 CER CHF Division Pharma
22 347 21 671 100,0 100,0 3 3 USA 11 363 10 802 50,8 49,8 1 5 Europa 4 104 4
485 18,4 20,7 -4 -8 Japan 2 202 1 808 9,9 8,3 34 22 International* 4 678 4 576
20,9 21,2 2 2 * Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und
indischer Subkontinent), Lateinamerika, Naher Osten, Afrika, Kanada, andere
Meistverkaufte Medikamente
Total USA Europa Japan International* Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio.
CHF % Mio. CHF % Ocrevus 2 910 17 2 140 11 539 34 - - 231 43 Perjeta 2 061 5
740 1 457 -17 120 -1 744 34 Hemlibra 1 826 30 1 098 26 360 30 180 19 188 89
Tecentriq 1 758 11 951 13 383 19 218 -7 206 9 Actemra/RoActemra 1 455 -10 664
-7 420 -3 174 4 197 -37 Herceptin 1 179 -16 263 -27 233 -11 28 -28 655 -11
Avastin 1 142 -29 342 -38 116 -53 263 -13 421 -20 MabThera/Rituxan 1 117 -21
691 -22 105 -17 17 -8 304 -19 Kadcyla 1 074 14 415 -1 350 10 68 23 241 52
Xolair 1 025 11 1 025 11 - - - - - - * Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa,
Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Naher Osten,
Afrika, Kanada, andere
Verkäufe der Division Pharma: ausgewählte meistverkaufte und neue Produkte
Ocrevus (Erstzulassung 2017; CHF 2,9 Milliarden, +17%). Schubförmige und
primär progrediente Form der multiplen Sklerose; nur zweistündige
Infusionszeit. Die Nachfrage in beiden Indikationen blieb stark, vor allem in
den USA. Auch in Europa und der Region International verzeichnete Ocrevus hohe
Zuwächse, vor allem in Deutschland, Italien, Spanien und Kanada.
Perjeta (Erstzulassung 2012; CHF 2,1 Milliarden, +5%). HER2-positiver
Brustkrebs. Die Verkäufe stiegen vor allem dank der anhaltend hohen Nachfrage
in der Region International.
Hemlibra (Erstzulassung 2017; CHF 1,8 Milliarden, +30%). Hämophilie A mit und
ohne Faktor-VIII-Inhibitoren; einzige prophylaktische Behandlung, die subkutan
und in unterschiedlichen Behandlungszyklen verabreicht werden kann:
wöchentlich, alle zwei oder alle vier Wochen. Die Verkäufe wuchsen weiterhin
beeindruckend, insbesondere in den USA, in der Region International und Europa.
Tecentriq (Erstzulassung 2016; CHF 1,8 Milliarden, +11%). Krebsimmuntherapie
(entweder allein oder in Kombinationen) für verschiedene Krebsarten, zum
Beispiel Lungen-, Blasen-, Brust- und Leberkrebs. Die Verkäufe stiegen vor
allem aufgrund der höheren Nachfrage in den USA und Europa. Der Verkauf in
Japan ging zurück, vor allem aufgrund behördlicher Preissenkungen.
Actemra/RoActemra 2 (CHF 1,5 Milliarden, -10%). Rheumatoide Arthritis, Formen
der juvenilen idiopathischen Arthritis und Riesenzellarteriitis,
CAR-T-Zell-induziertes schweres oder lebensbedrohliches Zytokin-Release-Syndrom
und COVID-19-assoziierte Lungenentzündung. Die Verkäufe fielen vor allem in der
Region International und in den USA, bedingt durch den Rückgang der Anzahl
hospitalisierter COVID-19-Patientinnen und -Patienten, tiefer aus.
Herceptin 2 (CHF 1,2 Milliarden, -16%). HER2-positiver Brustkrebs und
HER2-positiver metastasierender Magenkrebs. Der Rückgang der Verkäufe ist
hauptsächlich auf den Biosimilars-Wettbewerb in verschiedenen Ländern
zurückzuführen.
Avastin 2 (CHF 1,1 Milliarden, -29%). Fortgeschrittener Dickdarm- und
Enddarmkrebs, Brust-, Lungen-, Nieren-, Gebärmutterhals- und Eierstockkrebs,
rezidivierendes Glioblastom (eine Art von Hirntumor) und Leberkrebs in
Kombination mit Tecentriq. Der Rückgang der Verkäufe ist auf den
Biosimilars-Wettbewerb in verschiedenen Ländern zurückzuführen.
MabThera/Rituxan 2 (CHF 1,1 Milliarden, -21%). Formen von Blutkrebs,
rheumatoide Arthritis und bestimmte Arten von Vaskulitis. Der Verkaufsrückgang
ist auf den Biosimilars-Wettbewerb in allen Regionen zurückzuführen.
Kadcyla (Erstzulassung 2013; CHF 1,1 Milliarden, +14%). HER2-positiver
Brustkrebs. Das Verkaufswachstum wurde durch den Einsatz von Kadcyla bei
Brustkrebs im Frühstadium angetrieben. Die Verkäufe profitierten auch davon,
dass weiterhin zu dieser Standardbehandlung gewechselt wird.
Xolair 2 (CHF 1,0 Milliarden, +11%, nur USA). Chronische spontane Urtikaria
und allergisches Asthma. In der Indikation chronisch spontane Urtikaria stiegen
die Verkäufe. Xolair bleibt in der grösseren Indikation allergisches Asthma
führend.
Alecensa (Erstzulassung 2015; CHF 745 Millionen, +19%). ALK-positiver
nicht-kleinzelliger Lungenkrebs. Die Verkäufe legten weiterhin in allen
Regionen zu. Die Region International und die USA waren die
Hauptwachstumstreiber.
Ronapreve (Erstzulassung 2021; CHF 609 Millionen, +11%). Antikörperkombination
zur Vorbeugung und Behandlung von kürzlich diagnostizierten Hochrisikopatienten
mit leichter bis mittelschwerer COVID-19. Das Verkaufsplus in Japan wurde durch
den Verkaufsrückgang in Europa teilweise ausgeglichen.
Lucentis 2 (CHF 572 Millionen, -17%, nur USA). Augenkrankheiten,
einschliesslich «feuchter» altersbedingter Makuladegeneration. Der Verkauf ging
vor allem aufgrund des Wettbewerbsdrucks zurück. Das erste Biosimilar von
Lucentis ist in den USA zu Beginn des
3. Quartals 2022 auf den Markt gekommen (mit eingeschränkter Zulassung).
Evrysdi (Erstzulassung 2020; CHF 500 Millionen, +106%). Spinale Muskelatrophie
(SMA) bei Erwachsenen, Kindern und Säuglingen. Es ist das erste und einzige
Medikament für SMA, das zu Hause verabreicht werden kann. Die weltweiten
Verkäufe von Evrysdi legten weiterhin kräftig zu, vor allem in Europa und in
den USA.
Esbriet (Erstzulassung 2014; CHF 457 Millionen, -14%). Idiopathische pulmonale
Fibrose (IPF). Der Verkauf ging aufgrund eines geringeren Anteils an
Neuverschreibungen zurück; im 2. Quartal 2022 wurden die ersten Generika
(Nachahmerprodukte) in den USA eingeführt.
Gazyva/Gazyvaro (Erstzulassung 2013; CHF 349 Millionen, +8%). Chronische
lymphatische Leukämie, Rituximab-resistentes follikuläres Lymphom (FL) und
zuvor unbehandeltes fortgeschrittenes FL. Zugelassen für eine kürzere
Infusionsdauer von 90 Minuten, verglichen mit der Standardinfusionszeit von 3
bis 4 Stunden.
Phesgo (Erstzulassung 2020; CHF 325 Millionen, +241%). HER2-positiver
Brustkrebs im Frühstadium und metastasierend (Festdosis-Kombination aus Perjeta
und Herceptin zur subkutanen Injektion). Bietet eine schnellere Verabreichung
innur wenigen Minuten im Vergleich zu Stunden bei herkömmlicher intravenöser
Verabreichung. Phesgo setzte sein beeindruckendes Wachstum fort, insbesondere
in Europa und den USA.
Polivy (Erstzulassung 2019; CHF 177 Millionen, +91%). Zuvor unbehandeltes und
rezidiviertes oder refraktäres diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom; Teil
einer Kombinationstherapie; eine Behandlungsoption mit fester Dauer für
Menschen mit dieser aggressiven Form von Blutkrebs.
Vabysmo (Erstzulassung 2022; CHF 109 Millionen 3 ). Neovaskuläre oder
«feuchte» altersbedingte Makuladegeneration (nAMD) und diabetisches Makulaödem
(DME), zwei Hauptursachen für Erblindung. Das neue Augenmedikament erzielte
beeindruckende Verkäufe.
Enspryng (Erstzulassung 2020; CHF 84 Millionen, +132%). Seltene
Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems
(Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen; NMOSD); erste subkutane
NMOSD-Behandlung, die selbst oder durch Pflegepersonal zu Hause verabreicht
werden kann. Die Nachfrage nach Enspryng blieb anhaltend stark.
Rozlytrek (Erstzulassung 2019; CHF 34 Millionen, +54%). Spezifische Form von
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC); solide Tumore mit einer spezifischen
Genfusion; ROS1-positiver, fortgeschrittener NSCLC.
Susvimo (Erstzulassung 2021; CHF 2 Millionen 3 ). Augenimplantat mit
kontinuierlicher Medikamentenabgabe zur Behandlung der neovaskulären oder
«feuchten» altersbedingten Makuladegeneration (nAMD).
Verkäufe der Division Diagnostics Verkäufe Millionen CHF In % der Verkäufe
Veränderung in % Januar–Juni 2022 2022 2021 2022 2021 CER CHF Division
Diagnostics 9 948 9 042 100,0 100,0 11 10 Kundenbereiche Core Lab 4 3 875 3 770
38,9 41,7 4 3 Point of Care 4 2 609 1 798 26,2 19,9 46 45 Molecular Lab 4 1 980
1 990 19,9 22,0 1 -1 Diabetes Care 832 894 8,4 9,9 -5 -7 Pathology Lab 652 590
6,6 6,5 10 11 Regionen Europa, Nahost, Afrika (EMEA) 3 350 4 144 33,4 45,8 -14
-19 Nordamerika 2 868 2 055 29,0 22,7 34 40 Asien-Pazifik 3 171 2 293 32,0 25,4
39 38 Lateinamerika 559 550 5,6 6,1 2 2
Core Lab. Fokus auf Zentrallabors; diagnostische Lösungen in den Bereichen
Immunoassays, klinische Chemie und CustomBiotech. Die Verkäufe stiegen um 4%.
Haupttreiber war die Routinediagnostik in den Bereichen Immunoassays (wo
insbesondere die Tests für Herzkrankheiten zulegten) und klinische Chemie. Die
Verkäufe nahmen weltweit zu, vor allem aber in den Regionen EMEA und
Asien-Pazifik.
Point of Care. Fokus auf diagnostische Lösungen in Notaufnahmen, Arztpraxen
oder direkt bei den Patientinnen und Patienten. Dazu gehören auch
SARS-CoV-2-Schnelltests sowie Blutgas- und Elektrolyttests. Haupttreiber für
das weiterhin starke Wachstum von 46% war der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test.
Die grössten Wachstumsimpulse kamen aus den Regionen Asien-Pazifik und
Nordamerika.
Molecular Lab. Fokus auf molekulare Labore; diagnostische Lösungen für den
Nachweis und die Überwachung im Zusammenhang mit Krankheitserregern,
Blutspenden, sexueller Gesundheit und Genomik. Das Verkaufswachstum wurde vom
gesamten Portfolio des Basisgeschäfts und durch das im April 2021 erworbene
GenMark-Geschäft getragen. Dieses Wachstum wurde durch geringere Verkäufe im
Zusammenhang mit COVID-19 in den Regionen EMEA und Nordamerika weitgehend
ausgeglichen. Die Region Asien-Pazifik war der Hauptwachstumstreiber.
Diabetes Care. Fokus auf integriertes personalisiertes Diabetes-Management für
Menschen mit Diabetes und medizinisches Fachpersonal. Die Verkäufe gingen um 5%
zurück, was auf den Basiseffekt aus der Beilegung eines Rechtsstreits in
Zusammenhang mit Rabatten im ersten Quartal 2021 zurückzuführen ist. Ohne
diesen Effekt ging der Verkauf, bedingt durch den anhaltend rückläufigen Markt
für Blutzuckermessgeräte, um 1% zurück. Dieser Rückgang wurde durch eine höhere
Nachfrage in den Schwellenländern teilweise ausgeglichen.
Pathology Lab. Fokus auf Pathologielabors; diagnostische Lösungen für
Gewebebiopsien und Begleittests. Diese zielgerichteten Tests unterstützen die
Auswahl spezifischer Therapien. Die Verkäufe stiegen um 10%. Dazu trugen in
erster Linie das Advanced-Staining-Geschäft und die Begleitdiagnostik bei.
Über Roche
Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen
Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten
Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der
In-vitro-Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher
Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die
das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein
Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und
Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um
einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche
Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren
unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von
Daten aus der klinischen Praxis.
In Anerkennung unserer konsequent langfristigen Ausrichtung wurde Roche von
den Dow Jones Sustainability Indices zum dreizehnten Mal in Folge als eines der
nachhaltigsten Unternehmen der Pharmabranche ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist
auch auf unser Engagement zurückzuführen, gemeinsam mit lokalen Partnern den
Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern.
Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist
Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan.
Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com .
Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt
Referenzen
[1] Soweit nicht anders angegeben, sind alle Wachstumsraten und
Vorjahresvergleiche zu konstanten Wechselkursen (CER = Constant Exchange Rates)
berechnet (Durchschnittskurse für 2021) und alle angegebenen Gesamtbeträge in
CHF ausgewiesen.
[2] Etablierte Produkte (vor dem Jahr 2012 eingeführt), darunter
Actemra/RoActemra, Avastin, Herceptin, MabThera/Rituxan, Xolair, Lucentis,
Activase/TNKase, Pulmozyme und CellCept.
[3] Kürzlich zugelassen, keine Wachstumszahlen verfügbar.
[4] Die Verkäufe im Kundenbereich Point of Care enthalten die Verkäufe in
Verbindung mit dem Liat System (POC-Molekulardiagnostik), und die Verkäufe im
Kundenbereich Core Lab enthalten die Verkäufe aus Life Science Alliances. Beide
Geschäfte wurden zuvor bei Molecular Lab ausgewiesen. Die
Vergleichsinformationen für das Jahr 2021 wurden entsprechend angepasst.
Verkäufe POC-Molekulardiagnostik: Q1/21 = CHF 90 Mio., Q2/21 = CHF 92 Mio.,
Q3/21 = CHF 175 Mio., Q4/21 = CHF 194 Mio.
Verkäufe Life Science Alliances: Q1/21 = CHF 21 Mio, Q2/21 = CHF 23 Mio.,
Q3/21 = CHF 23 Mio., Q4/21 = CHF 20 Mio.
Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können
unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen»,
«erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig»,
«Ausblick» oder ähnlichenAusdrücken sowie der Diskussion von Strategien,
Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können
wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen,
dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: 1) Preisstrategien und
andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische
Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3)
Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung
behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und
allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung,
Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender
Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von
klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von
vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7)
Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch
Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche
Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11)
negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das
Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend
interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für
die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit
veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder
übertreffen wird.
Medienstelle Roche-Gruppe
Telefon: +41 61 688 8888 / e-mail: media.relations@roche.com H ans Trees, PhD
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Anhänge Communications appendix tables_HY 2022_Results v2 21072022_
MR_Q2_Roche_de[Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Roche mit guten Halbjahresergebnissen
Basel, 21. Juli 2022 Konzernverkäufe steigen um 5% 1 zu konstanten
Wechselkursen (CER) und 5% in Schweizer Franken Verkäufe der Division Pharma
wachsen um 3%; anhaltend gutes Wachstum der neuen Medikamente zur Behandlung
schwerer Krankheiten; Einfluss von Biosimilars nimmt wie erwartet weiter ab
Verkäufe der Division Diagnostics steigen um 11%; weiterhin starkes
Basisgeschäft; Nachfrage nach COVID-19-Tests im 2. Halbjahr voraussichtlich
rückläufig Konzerngewinn nach IFRS nimmt 12% zu (12% in Schweizer Franken),
Kerngewinn je Titel steigt um 11% Wichtige Ereignisse im 2. Quartal:
EU-Zulassungen für Polivy (Erstlinientherapie für aggressive Form von
Blutkrebs), für Lunsumio (follikuläres Lymphom) und für Tecentriq (Lungenkrebs
im Frühstadium); EU-Zulassungsantrag für Glofitamab (Blutkrebs) eingereicht
US-Zulassung für Evrysdi (Säuglinge unter zwei Monaten mit spinaler
Muskelatrophie) und beschleunigtes US-Zulassungsverfahren für Lunsumio
Einführung von innovativen Plattformen und Systemen für gewebebasierte
Krebsdiagnostik, von HPV-Test-Lösung mit Probenselbstentnahme und von
Affenpockenvirus-Testkits Ausblick für das Gesamtjahr 2022 bestätigt
Severin Schwan, CEO von Roche: «Wir haben im ersten Halbjahr gute Ergebnisse
erzielt, vor allem wegen der anhaltend starken Nachfrage nach Routinediagnostik
und unseren neuen Medikamenten zur Behandlung der Hämophilie, onkologischer und
neurologischer Erkrankungen. Dank der fortlaufenden Erneuerung unseres
Produktportfolios wachsen wir auch dieses Jahr trotz Biosimilars, deren
Einfluss wie erwartet weiter abnimmt. Basierend auf unserer aktuellen
Einschätzung bestätigen wir den Ausblick für das Gesamtjahr.» Kennzahlen
Millionen CHF Veränderung in % Januar - Juni 2022 2022 2021 CER 1 In CHF
Verkäufe 32 295 30 713 5 5 Division Pharma 22 347 21 671 3 3 Division
Diagnostics 9 948 9 042 11 10 Kernbetriebsgewinn 12 668 11 652 9 9 Kerngewinn
je Titel (in CHF)- verwässert 11,76 10,56 11 11 Konzerngewinn (IFRS) 9 161 8
216 12 12
Ausblick für das Gesamtjahr 2022 bestätigt
Roche erwartet stabile Verkäufe oder ein Verkaufswachstum im niedrigen
einstelligen Bereich (zu konstanten Wechselkursen). Für den Kerngewinn je Titel
wird ein im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich liegendes Wachstum
angestrebt (zu konstanten Wechselkursen), welches den positiven Effekt aus dem
Aktienrückkauf beinhaltet. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer
Franken erneut zu erhöhen.
Roche geht für das Gesamtjahr davon aus, dass die Verkäufe von
COVID-19-Medikamenten und -Diagnostika um rund CHF 2 Milliarden auf etwa CHF 5
Milliarden zurückgehen werden und der durch Biosimilars bedingte
Verkaufsrückgang rund CHF 2,5 Milliarden betragen wird. Ohne diese Effekte
erwarten wir ein Verkaufswachstum der Roche-Gruppe im hohen einstelligen
Bereich.
Konzernergebnisse
Im ersten Halbjahr erzielte die Roche-Gruppe ein Verkaufswachstum von 5% (5%
in CHF) auf CHF 32,3 Milliarden.
Der Konzerngewinn nach IFRS stieg um 12% (12% in CHF), der Kerngewinn je Titel
um 11%. Darin enthalten sind positive Effekte aus der Beilegung eines
Patentrechtsstreits in Japan und aus dem Rückkauf der Roche-Aktien von
Novartis. In der zweiten Jahreshälfte wird der Kerngewinn je Titel durch
rückläufige COVID-19-Verkäufe sowie einen Basiseffekt aus der Beilegung
mehrerer Steuerangelegenheiten beeinträchtigt, die in der zweiten Jahreshälfte
2021 verbucht wurden und sich 2022 nicht wiederholen werden.
Die Verkäufe der Division Pharma erhöhten sich um 3% auf CHF 22,3 Milliarden.
Die neuen Medikamente zur Behandlung von schweren Krankheiten setzten ihr
starkes Wachstum fort.
Allein Hemlibra (Hämophilie), Ocrevus (multiple Sklerose), Evrysdi (spinale
Muskelatrophie), Phesgo (Brustkrebs) und Tecentriq (Krebs) erzielten in der
Berichtsperiode ein Verkaufsplus von insgesamt CHF 1,5 Milliarden.
Die Auswirkungen von Biosimilars auf die Verkäufe der etablierten
Krebsmedikamente Avastin, Herceptin und MabThera/Rituxan schwächten sich
erwartungsgemäss weiter ab (Rückgang der Verkäufe von insgesamt CHF 1,0
Milliarde).
In den USA stiegen die Verkäufe um 1%. Das Verkaufswachstum neuerer
Medikamente wie Hemlibra, Ocrevus und Tecentriq wurde durch den
biosimilarbedingten Verkaufsrückgang bei Avastin, MabThera/Rituxan und
Herceptin sowie durch geringere Verkäufe des Augenheilmittels Lucentis
teilweise aufgehoben.
In Europa gingen die Verkäufe um 4% zurück. Hauptgrund hierfür war der
rückläufige Verkauf von Ronapreve (COVID-19) im Vergleich zur Vorjahresperiode,
in welcher diverse Länder Erstbestellungen getätigt hatten. Ohne diesen
Basiseffekt stiegen die Verkäufe in Europa um 6%.
Die Verkäufe in Japan nahmen um 34% zu. Dies ist vor allem auf die hohe
Nachfrage nach Ronapreve und anderen neuen Medikamenten wie Evrysdi, Polivy,
Hemlibra und Enspryng zurückzuführen.
Die Verkäufe in der Region International erhöhten sich um 2%. In China sanken
die Verkäufe um 7% aufgrund von Biosimilars und lokalen COVID-19-Massnahmen.
Ohne Berücksichtigung von China wurde in der Region International ein
Verkaufswachstum von 7% erzielt.
Die Division Diagnostics steigerte ihre Verkäufe um 11% auf CHF 9,9
Milliarden. Das Basisgeschäft der Division verzeichnete in allen Regionen ein
anhaltend starkes Wachstum (+6%). Den grössten Beitrag lieferten die Produkte
für die Immundiagnostik, und hier vor allem die Tests für Herzkrankheiten.
Das branchenführende COVID-19-Portfolio von Roche erzielte in den ersten sechs
Monaten des Jahres Verkäufe von insgesamt CHF 3,1 Milliarden (CHF 2,5
Milliarden in der Vorjahresperiode). Im dritten Quartal 2022 wird die Nachfrage
nach COVID-19-Tests voraussichtlich rückläufig sein.
Die Verkäufe in den Regionen Asien-Pazifik und Nordamerika stiegen um 39% bzw.
34%, während die Verkäufe in der Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA) um 14%
fielen. Dies ist in erster Linie auf die Zu- resp. Abnahme der Verkäufe von
COVID-19-Tests zurückzuführen.
Zugang zur Gesundheitsversorgung
Im Mai verlängerte Roche ihre Zusammenarbeit mit der World Federation of
Hemophilia (WFH) zur Unterstützung des WFH Humanitarian Aid Program bis Ende
2028: Roche wird weiterhin dafür Sorge tragen, dass das Medikament Hemlibra zur
prophylaktischen Behandlung von Menschen mit Hämophilie A in Schwellenländern
zur Verfügung steht.
Ebenfalls im Mai ging Roche eine Partnerschaft mit dem Global Fund ein, um
Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen beim Aufbau einer geeigneten
diagnostischen Infrastruktur zu unterstützen. Ziel dieser neuen Partnerschaft
ist es, Millionen von Menschen mit unerkannten Tuberkulose- und HIV-Infektionen
eine Diagnose und eine anschliessende Behandlung zu ermöglichen.
Pharma: wichtige Zulassungen und Meilensteine in der Entwicklung im 2. Quartal
2022
Onkologie
Die Onkologie bleibt der wichtigste Forschungs- und Entwicklungsbereich von
Roche – unsere Onkologie-Pipeline und unserPortfolio an Krebsmedikamenten
zählen zu den breitesten und umfangreichsten der Branche.
Blutkrebs ist sehr schwer zu behandeln; dies gilt für alle Stadien der
Krankheit. Im zweiten Quartal erzielte Roche mehrere Meilensteine in diesem
Bereich: Die Europäische Kommission erteilte die Zulassung für die
Kombinationstherapie mit Polivy bei zuvor unbehandeltem diffusem grosszelligem
B-Zell-Lymphom (DLBCL). Dies ist die erste Therapie seit über 20 Jahren, die
den Krankheitsverlauf bei dieser aggressiven Form von Blutkrebs deutlich
verbessert. Darüber hinaus erhielt Roche die EU-Zulassung für Lunsumio . Dabei
handelt es sich um den ersten bispezifischen Antikörper zur Behandlung des
rezidivierenden oder refraktären follikulären Lymphoms (FL). Kurz darauf
gewährte die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ein beschleunigtes
Zulassungsverfahren für dieses innovative Medikament. Lunsumio ist eine
neuartige Immuntherapie, die eine chemotherapiefreie, zeitlich befristete
Behandlungsoption bietet. Glofitamab ist der erste bispezifische Antikörper
einer neuen Wirkstoffklasse. Er kann den Krankheitsverlauf bei Menschen mit
einer aggressiven Form von Blutkrebs (diffusem grosszelligem B-Zell-Lymphom,
DLBCL) verbessern. Roche hat Glofitamab bei der Europäischen
Arzneimittelagentur zur Zulassung eingereicht.
Bei rund der Hälfte aller Menschen mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs im
Frühstadium (eNSCLC) kommt der Krebs trotz erfolgreicher Operation zurück. Er
ist dann in einigen Fällen nicht mehr heilbar. Die Behandlung dieser Krankheit
in einem noch früheren Stadium bietet daher die beste Chance, ein
Wiederauftreten der Krankheit zu vermeiden. Im Juni erhielt Tecentriq die
EU-Zulassung für eNSCLC. Damit ist Tecentriq die erste und einzige
Krebsimmuntherapie in Europa zur adjuvanten Behandlung bestimmter Personen mit
eNSCLC.
Roche gab Ergebnisse einer ersten Zwischenanalyse der SKYSCRAPER-01-Studie bei
metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit hohen PD-L1-Werten
bekannt. Die Wirkstoffkombination Tiragolumab plus Tecentriq verfehlte den
co-primären Endpunkt des progressionsfreien Überlebens. Die Studie wird
fortgesetzt, um den co-primären Endpunkt der Gesamtüberlebenszeit zu ermitteln
– ein entscheidender Aspekt in dieser Indikation.
Neurologie
Roche verfügt über mehrere zugelassene Medikamente oder Wirkstoffkandidaten
zur Behandlung von multipler Sklerose, spinaler Muskelatrophie (SMA),
Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen, Myasthenia gravis, der Alzheimer-
oder der Parkinson-Krankheit, der Duchenne-Muskeldystrophie sowie von Chorea
Huntington.
SMA betrifft etwa eines von 10 000 Babys und ist die häufigste genetisch
bedingte Todesursache bei Kindern. Im Mai erhielt Evrysdi die FDA-Zulassung zur
Behandlung von Säuglingen unter zwei Monaten, die an SMA erkrankt sind. Diese
Zulassung ist besonders wichtig, weil eine frühzeitige Behandlung vor Ausbruch
der ersten Symptome den Säuglingen helfen kann, motorische Meilensteine zu
erreichen. Darüber hinaus hat Roche neue Dreijahresdaten vorgelegt, welche die
langfristige Wirksamkeit und Sicherheit von Evrysdi bei Säuglingen mit
symptomatischer SMA vom Typ 1 untermauern.
Im Juni publizierte Roche Studienergebnisse zu Crenezumab . Die Studie
untersuchte das Potenzial von Crenezumab zur Verlangsamung oder Vorbeugung der
Alzheimer-Krankheit bei kognitiv nicht beeinträchtigten Menschen, die eine
bestimmte genetische Mutation tragen, die ein frühes Einsetzen dieser Krankheit
verursacht. Obwohl die Behandlung keinen statistisch signifikanten klinischen
Nutzen zeigte, ist Roche zuversichtlich, dass die umfassenden erhobenen Daten
das wissenschaftliche Verständnis in Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit
vertiefen und die künftige Forschungsarbeit auf diesem Gebiet unterstützen
werden.
Pharma: wichtige Meilensteine in der Entwicklung im 2. Quartal 2022 Produkt
Indikation Meilenstein Zulassungsprozess
Kombinationstherapie mit Polivy Zuvor unbehandeltes diffuses grosszelliges
B-Zell-Lymphom (DLBCL) EU-Zulassung Lunsumio (Mosunetuzumab) Rezidivierendes
oder refraktäres follikuläres Lymphom (FL) EU-Zulassung Glofitamab
Rezidivierendes oder refraktäres (R/R) DLBCL EU-Zulassungsantrag Evrysdi Für
Säuglinge unter zwei Monaten mit spinaler Muskelatrophie (SMA) FDA-Zulassung
Phase-III-, Zulassungs- und weitere wichtige Studien
Evrysdi SMA Typ 1 (Säuglinge): langfristige Wirksamkeit und Sicherheit
FIREFISH-Studie
(neue 3-Jahres-Daten) Giredestrant ER-positiver, HER2-negativer unbehandelter
Brustkrebs im Frühstadium Phase-II-Studie coopERA
(abschliessende Analyse) Venclexta/Venclyxto plus Gazyva/Gazyvaro Zuvor
unbehandelte chronische lymphatische Leukämie Phase-III-Studie CLL14 (neue
5-Jahres-Daten) Gazyva/Gazyvaro plus Chemotherapie Zuvor unbehandeltes FL
Phase-III-Studie GALLIUM (finale Analyse) Crenezumab Alzheimer-Krankheit
Phase-II-Studie API-ADAD Colombia: (co-primäre Endpunkte verfehlt) Hemlibra
Leichte bis mittelschwere Hämophilie A Phase-III-Studie
HAVEN 6 Vabysmo Neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration (AMD)
Phase-III-Studien TENAYA und LUCERNE
(neue 2-Jahres-Daten) Perjeta HER2-positiver Brustkrebs:
invasiv-krankheitsfreies Überleben Phase-III-Studie APHINITY
(neue 8-Jahres-Daten)
Diagnostics: wichtige Meilensteine im 2. Quartal 2022
Diagnostische Tests sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, auf
neue Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu reagieren und
diese zu kontrollieren. Im Mai hat Roche gemeinsam mit der Tochtergesellschaft
TIB Molbiol in sehr kurzer Zeit die LightMix Modular Virus Testkits entwickelt.
Mit diesen drei einzigartigen PCR-Tests kann das Affenpockenvirus nachgewiesen
und dessen epidemiologische Verbreitung nachverfolgt werden.
Ferner erhielt Roche eine Notfallzulassung der FDA für cobas SARS-CoV-2 Duo .
Es handelt sich dabei um den ersten PCR-Test zum Nachweis des COVID-19-Virus,
der gleichzeitig die Viruslast misst. Er unterstützt das Gesundheitspersonal
bei der Kontaktverfolgung sowie bei der Triage, der Behandlung und der
Überwachung von Patientinnen und Patienten.
Weltweit erhalten jedes Jahr etwa 600 000 Frauen die Diagnose
Gebärmutterhalskrebs, von denen mehr als die Hälfte sterben. Diese Krankheit,
die auf eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV) zurückzuführen ist,
wäre mit rechtzeitiger Diagnose vermeidbar. Im Juni lancierte Roche in Ländern,
welche die CE-Kennzeichnung akzeptieren, den cobas HPV Test für die
Probenselbstentnahme durch die Patientin. Der Test stellt einen entscheidenden
Schritt im Kampf gegen Gebärmutterhalskrebs dar.
Ebenfalls im Juni kündigte Roche die CE-Einführung des VENTANA DP 600 an. Der
Hochleistungs-Objektträgerscanner liefert hochauflösende digitale Bilder von
eingefärbten Gewebeproben, was die Krebsdiagnose erleichtert. Zudem ermöglicht
der Scanner eine bessere und stärker personalisierte Medizin: In Kombination
mit unseren KI-gestützten Analysealgorithmen kann er dazu beitragen, dassPatientinnen und Patienten die für sie wirksamste Therapie erhalten.
Darüber hinaus führte Roche den BenchMark ULTRA PLUS , eine innovative
Plattform für Gewebefärbungen, ein. Mit diesem System können Pathologinnen und
Pathologen schnelle und genaue Ergebnisse liefern, was die
Therapieentscheidungen vereinfacht.
Rund 60 Millionen Menschen weltweit leben mit einer chronischen
Hepatitis-C-Infektion, aber nur jeder Fünfte ist sich dessen bewusst. Im Juli
lancierte Roche den ersten kommerziellen Antigen- und
Antikörper-HCV-Diagnosetest: Elecsys HCV Duo ermöglicht eine frühzeitige
Diagnose aktiver HCV-Infektionen und die gleichzeitige Bestimmung von
Antikörper und Antigenen.
Verkäufe der Division Pharma Verkäufe Millionen CHF In % der Verkäufe
Veränderung in % Januar–Juni 2022 2022 2021 2022 2021 CER CHF Division Pharma
22 347 21 671 100,0 100,0 3 3 USA 11 363 10 802 50,8 49,8 1 5 Europa 4 104 4
485 18,4 20,7 -4 -8 Japan 2 202 1 808 9,9 8,3 34 22 International* 4 678 4 576
20,9 21,2 2 2 * Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und
indischer Subkontinent), Lateinamerika, Naher Osten, Afrika, Kanada, andere
Meistverkaufte Medikamente
Total USA Europa Japan International* Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio.
CHF % Mio. CHF % Ocrevus 2 910 17 2 140 11 539 34 - - 231 43 Perjeta 2 061 5
740 1 457 -17 120 -1 744 34 Hemlibra 1 826 30 1 098 26 360 30 180 19 188 89
Tecentriq 1 758 11 951 13 383 19 218 -7 206 9 Actemra/RoActemra 1 455 -10 664
-7 420 -3 174 4 197 -37 Herceptin 1 179 -16 263 -27 233 -11 28 -28 655 -11
Avastin 1 142 -29 342 -38 116 -53 263 -13 421 -20 MabThera/Rituxan 1 117 -21
691 -22 105 -17 17 -8 304 -19 Kadcyla 1 074 14 415 -1 350 10 68 23 241 52
Xolair 1 025 11 1 025 11 - - - - - - * Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa,
Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Naher Osten,
Afrika, Kanada, andere
Verkäufe der Division Pharma: ausgewählte meistverkaufte und neue Produkte
Ocrevus (Erstzulassung 2017; CHF 2,9 Milliarden, +17%). Schubförmige und
primär progrediente Form der multiplen Sklerose; nur zweistündige
Infusionszeit. Die Nachfrage in beiden Indikationen blieb stark, vor allem in
den USA. Auch in Europa und der Region International verzeichnete Ocrevus hohe
Zuwächse, vor allem in Deutschland, Italien, Spanien und Kanada.
Perjeta (Erstzulassung 2012; CHF 2,1 Milliarden, +5%). HER2-positiver
Brustkrebs. Die Verkäufe stiegen vor allem dank der anhaltend hohen Nachfrage
in der Region International.
Hemlibra (Erstzulassung 2017; CHF 1,8 Milliarden, +30%). Hämophilie A mit und
ohne Faktor-VIII-Inhibitoren; einzige prophylaktische Behandlung, die subkutan
und in unterschiedlichen Behandlungszyklen verabreicht werden kann:
wöchentlich, alle zwei oder alle vier Wochen. Die Verkäufe wuchsen weiterhin
beeindruckend, insbesondere in den USA, in der Region International und Europa.
Tecentriq (Erstzulassung 2016; CHF 1,8 Milliarden, +11%). Krebsimmuntherapie
(entweder allein oder in Kombinationen) für verschiedene Krebsarten, zum
Beispiel Lungen-, Blasen-, Brust- und Leberkrebs. Die Verkäufe stiegen vor
allem aufgrund der höheren Nachfrage in den USA und Europa. Der Verkauf in
Japan ging zurück, vor allem aufgrund behördlicher Preissenkungen.
Actemra/RoActemra 2 (CHF 1,5 Milliarden, -10%). Rheumatoide Arthritis, Formen
der juvenilen idiopathischen Arthritis und Riesenzellarteriitis,
CAR-T-Zell-induziertes schweres oder lebensbedrohliches Zytokin-Release-Syndrom
und COVID-19-assoziierte Lungenentzündung. Die Verkäufe fielen vor allem in der
Region International und in den USA, bedingt durch den Rückgang der Anzahl
hospitalisierter COVID-19-Patientinnen und -Patienten, tiefer aus.
Herceptin 2 (CHF 1,2 Milliarden, -16%). HER2-positiver Brustkrebs und
HER2-positiver metastasierender Magenkrebs. Der Rückgang der Verkäufe ist
hauptsächlich auf den Biosimilars-Wettbewerb in verschiedenen Ländern
zurückzuführen.
Avastin 2 (CHF 1,1 Milliarden, -29%). Fortgeschrittener Dickdarm- und
Enddarmkrebs, Brust-, Lungen-, Nieren-, Gebärmutterhals- und Eierstockkrebs,
rezidivierendes Glioblastom (eine Art von Hirntumor) und Leberkrebs in
Kombination mit Tecentriq. Der Rückgang der Verkäufe ist auf den
Biosimilars-Wettbewerb in verschiedenen Ländern zurückzuführen.
MabThera/Rituxan 2 (CHF 1,1 Milliarden, -21%). Formen von Blutkrebs,
rheumatoide Arthritis und bestimmte Arten von Vaskulitis. Der Verkaufsrückgang
ist auf den Biosimilars-Wettbewerb in allen Regionen zurückzuführen.
Kadcyla (Erstzulassung 2013; CHF 1,1 Milliarden, +14%). HER2-positiver
Brustkrebs. Das Verkaufswachstum wurde durch den Einsatz von Kadcyla bei
Brustkrebs im Frühstadium angetrieben. Die Verkäufe profitierten auch davon,
dass weiterhin zu dieser Standardbehandlung gewechselt wird.
Xolair 2 (CHF 1,0 Milliarden, +11%, nur USA). Chronische spontane Urtikaria
und allergisches Asthma. In der Indikation chronisch spontane Urtikaria stiegen
die Verkäufe. Xolair bleibt in der grösseren Indikation allergisches Asthma
führend.
Alecensa (Erstzulassung 2015; CHF 745 Millionen, +19%). ALK-positiver
nicht-kleinzelliger Lungenkrebs. Die Verkäufe legten weiterhin in allen
Regionen zu. Die Region International und die USA waren die
Hauptwachstumstreiber.
Ronapreve (Erstzulassung 2021; CHF 609 Millionen, +11%). Antikörperkombination
zur Vorbeugung und Behandlung von kürzlich diagnostizierten Hochrisikopatienten
mit leichter bis mittelschwerer COVID-19. Das Verkaufsplus in Japan wurde durch
den Verkaufsrückgang in Europa teilweise ausgeglichen.
Lucentis 2 (CHF 572 Millionen, -17%, nur USA). Augenkrankheiten,
einschliesslich «feuchter» altersbedingter Makuladegeneration. Der Verkauf ging
vor allem aufgrund des Wettbewerbsdrucks zurück. Das erste Biosimilar von
Lucentis ist in den USA zu Beginn des
3. Quartals 2022 auf den Markt gekommen (mit eingeschränkter Zulassung).
Evrysdi (Erstzulassung 2020; CHF 500 Millionen, +106%). Spinale Muskelatrophie
(SMA) bei Erwachsenen, Kindern und Säuglingen. Es ist das erste und einzige
Medikament für SMA, das zu Hause verabreicht werden kann. Die weltweiten
Verkäufe von Evrysdi legten weiterhin kräftig zu, vor allem in Europa und in
den USA.
Esbriet (Erstzulassung 2014; CHF 457 Millionen, -14%). Idiopathische pulmonale
Fibrose (IPF). Der Verkauf ging aufgrund eines geringeren Anteils an
Neuverschreibungen zurück; im 2. Quartal 2022 wurden die ersten Generika
(Nachahmerprodukte) in den USA eingeführt.
Gazyva/Gazyvaro (Erstzulassung 2013; CHF 349 Millionen, +8%). Chronische
lymphatische Leukämie, Rituximab-resistentes follikuläres Lymphom (FL) und
zuvor unbehandeltes fortgeschrittenes FL. Zugelassen für eine kürzere
Infusionsdauer von 90 Minuten, verglichen mit der Standardinfusionszeit von 3
bis 4 Stunden.
Phesgo (Erstzulassung 2020; CHF 325 Millionen, +241%). HER2-positiver
Brustkrebs im Frühstadium und metastasierend (Festdosis-Kombination aus Perjeta
und Herceptin zur subkutanen Injektion). Bietet eine schnellere Verabreichung
innur wenigen Minuten im Vergleich zu Stunden bei herkömmlicher intravenöser
Verabreichung. Phesgo setzte sein beeindruckendes Wachstum fort, insbesondere
in Europa und den USA.
Polivy (Erstzulassung 2019; CHF 177 Millionen, +91%). Zuvor unbehandeltes und
rezidiviertes oder refraktäres diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom; Teil
einer Kombinationstherapie; eine Behandlungsoption mit fester Dauer für
Menschen mit dieser aggressiven Form von Blutkrebs.
Vabysmo (Erstzulassung 2022; CHF 109 Millionen 3 ). Neovaskuläre oder
«feuchte» altersbedingte Makuladegeneration (nAMD) und diabetisches Makulaödem
(DME), zwei Hauptursachen für Erblindung. Das neue Augenmedikament erzielte
beeindruckende Verkäufe.
Enspryng (Erstzulassung 2020; CHF 84 Millionen, +132%). Seltene
Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems
(Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen; NMOSD); erste subkutane
NMOSD-Behandlung, die selbst oder durch Pflegepersonal zu Hause verabreicht
werden kann. Die Nachfrage nach Enspryng blieb anhaltend stark.
Rozlytrek (Erstzulassung 2019; CHF 34 Millionen, +54%). Spezifische Form von
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC); solide Tumore mit einer spezifischen
Genfusion; ROS1-positiver, fortgeschrittener NSCLC.
Susvimo (Erstzulassung 2021; CHF 2 Millionen 3 ). Augenimplantat mit
kontinuierlicher Medikamentenabgabe zur Behandlung der neovaskulären oder
«feuchten» altersbedingten Makuladegeneration (nAMD).
Verkäufe der Division Diagnostics Verkäufe Millionen CHF In % der Verkäufe
Veränderung in % Januar–Juni 2022 2022 2021 2022 2021 CER CHF Division
Diagnostics 9 948 9 042 100,0 100,0 11 10 Kundenbereiche Core Lab 4 3 875 3 770
38,9 41,7 4 3 Point of Care 4 2 609 1 798 26,2 19,9 46 45 Molecular Lab 4 1 980
1 990 19,9 22,0 1 -1 Diabetes Care 832 894 8,4 9,9 -5 -7 Pathology Lab 652 590
6,6 6,5 10 11 Regionen Europa, Nahost, Afrika (EMEA) 3 350 4 144 33,4 45,8 -14
-19 Nordamerika 2 868 2 055 29,0 22,7 34 40 Asien-Pazifik 3 171 2 293 32,0 25,4
39 38 Lateinamerika 559 550 5,6 6,1 2 2
Core Lab. Fokus auf Zentrallabors; diagnostische Lösungen in den Bereichen
Immunoassays, klinische Chemie und CustomBiotech. Die Verkäufe stiegen um 4%.
Haupttreiber war die Routinediagnostik in den Bereichen Immunoassays (wo
insbesondere die Tests für Herzkrankheiten zulegten) und klinische Chemie. Die
Verkäufe nahmen weltweit zu, vor allem aber in den Regionen EMEA und
Asien-Pazifik.
Point of Care. Fokus auf diagnostische Lösungen in Notaufnahmen, Arztpraxen
oder direkt bei den Patientinnen und Patienten. Dazu gehören auch
SARS-CoV-2-Schnelltests sowie Blutgas- und Elektrolyttests. Haupttreiber für
das weiterhin starke Wachstum von 46% war der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test.
Die grössten Wachstumsimpulse kamen aus den Regionen Asien-Pazifik und
Nordamerika.
Molecular Lab. Fokus auf molekulare Labore; diagnostische Lösungen für den
Nachweis und die Überwachung im Zusammenhang mit Krankheitserregern,
Blutspenden, sexueller Gesundheit und Genomik. Das Verkaufswachstum wurde vom
gesamten Portfolio des Basisgeschäfts und durch das im April 2021 erworbene
GenMark-Geschäft getragen. Dieses Wachstum wurde durch geringere Verkäufe im
Zusammenhang mit COVID-19 in den Regionen EMEA und Nordamerika weitgehend
ausgeglichen. Die Region Asien-Pazifik war der Hauptwachstumstreiber.
Diabetes Care. Fokus auf integriertes personalisiertes Diabetes-Management für
Menschen mit Diabetes und medizinisches Fachpersonal. Die Verkäufe gingen um 5%
zurück, was auf den Basiseffekt aus der Beilegung eines Rechtsstreits in
Zusammenhang mit Rabatten im ersten Quartal 2021 zurückzuführen ist. Ohne
diesen Effekt ging der Verkauf, bedingt durch den anhaltend rückläufigen Markt
für Blutzuckermessgeräte, um 1% zurück. Dieser Rückgang wurde durch eine höhere
Nachfrage in den Schwellenländern teilweise ausgeglichen.
Pathology Lab. Fokus auf Pathologielabors; diagnostische Lösungen für
Gewebebiopsien und Begleittests. Diese zielgerichteten Tests unterstützen die
Auswahl spezifischer Therapien. Die Verkäufe stiegen um 10%. Dazu trugen in
erster Linie das Advanced-Staining-Geschäft und die Begleitdiagnostik bei.
Über Roche
Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen
Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten
Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der
In-vitro-Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher
Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die
das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein
Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und
Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um
einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche
Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren
unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von
Daten aus der klinischen Praxis.
In Anerkennung unserer konsequent langfristigen Ausrichtung wurde Roche von
den Dow Jones Sustainability Indices zum dreizehnten Mal in Folge als eines der
nachhaltigsten Unternehmen der Pharmabranche ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist
auch auf unser Engagement zurückzuführen, gemeinsam mit lokalen Partnern den
Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern.
Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist
Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan.
Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com .
Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt
Referenzen
[1] Soweit nicht anders angegeben, sind alle Wachstumsraten und
Vorjahresvergleiche zu konstanten Wechselkursen (CER = Constant Exchange Rates)
berechnet (Durchschnittskurse für 2021) und alle angegebenen Gesamtbeträge in
CHF ausgewiesen.
[2] Etablierte Produkte (vor dem Jahr 2012 eingeführt), darunter
Actemra/RoActemra, Avastin, Herceptin, MabThera/Rituxan, Xolair, Lucentis,
Activase/TNKase, Pulmozyme und CellCept.
[3] Kürzlich zugelassen, keine Wachstumszahlen verfügbar.
[4] Die Verkäufe im Kundenbereich Point of Care enthalten die Verkäufe in
Verbindung mit dem Liat System (POC-Molekulardiagnostik), und die Verkäufe im
Kundenbereich Core Lab enthalten die Verkäufe aus Life Science Alliances. Beide
Geschäfte wurden zuvor bei Molecular Lab ausgewiesen. Die
Vergleichsinformationen für das Jahr 2021 wurden entsprechend angepasst.
Verkäufe POC-Molekulardiagnostik: Q1/21 = CHF 90 Mio., Q2/21 = CHF 92 Mio.,
Q3/21 = CHF 175 Mio., Q4/21 = CHF 194 Mio.
Verkäufe Life Science Alliances: Q1/21 = CHF 21 Mio, Q2/21 = CHF 23 Mio.,
Q3/21 = CHF 23 Mio., Q4/21 = CHF 20 Mio.
Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können
unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen»,
«erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig»,
«Ausblick» oder ähnlichenAusdrücken sowie der Diskussion von Strategien,
Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können
wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen,
dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: 1) Preisstrategien und
andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische
Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3)
Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung
behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und
allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung,
Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender
Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von
klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von
vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7)
Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch
Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche
Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11)
negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das
Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend
interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für
die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit
veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder
übertreffen wird.
Medienstelle Roche-Gruppe
Telefon: +41 61 688 8888 / e-mail: media.relations@roche.com H ans Trees, PhD
Phone: +41 61 687 41 47 Nathalie Altermatt
Phone: +41 61 687 43 05
Karsten Kleine
Phone: +41 61 682 28 31 Nina Mählitz
Phone: +41 79 327 54 74
Dr. Barbara von Schnurbein
Phone: +41 61 687 89 67 Sileia Urech
Phone: +41 79 935 81 48
Anhänge Communications appendix tables_HY 2022_Results v2 21072022_
MR_Q2_Roche_de
