Ad hoc: Ergebnis des Bezugsrechtsangebots der Feintool
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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English version:
https://www.feintool.com/en/company/investor-relations/prospectus-for-public-offering/
Ergebnis des Bezugsrechtsangebots der Feintool
Die Feintool International Holding AG («Feintool») gibt heute bekannt, dass
bis zum Ablauf der Bezugsfrist am 11. Mai 2022 um 12:00 Uhr MESZ 97,9% der
Bezugsrechte gültig ausgeübt und damit 9'623’296 neue Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 10 (alle im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien,
die «Angebotsaktien») von bestehenden Aktionären im Bezugsrechtsangebot
gezeichnet wurden.
Die verbleibenden 206’388 Angebotsaktien, für welche die Bezugsrechte nicht
gültig ausgeübt wurden, werden im Markt angeboten, wobei der Platzierungspreis
nicht unter dem Bezugspreis von CHF 20.50 je Angebotsaktie liegen wird.
Artemis Beteiligungen I AG, die Hauptaktionärin der Gesellschaft, hat wie
angekündigt sämtliche der ihr zugeteilten Bezugsrechte gültig ausgeübt und wird
darüber hinaus alle Angebotsaktien zum Bezugspreis von CHF 20.50 je
Angebotsaktie zeichnen, die weder im Bezugsrechtsangebot gezeichnet noch im
Markt durch die Joint Bookrunners verkauft wurden.
Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des
Platzierungspreises sowie der erste Handelstag der Angebotsaktien sind für den
16. Mai 2022 vorgesehen. Die neuen Namenaktien sind ab dem Geschäftsjahr 2022
voll stimm- und dividendenberechtigt und den bestehenden Namenaktien in jeder
Hinsicht gleichgestellt.
Mit dem Abschluss der Kapitalerhöhung wird Feintool ein Bruttoerlös von rund
CHF 202 Millionen zufliessen, welcher nach Abzug der Transaktionskosten zur
Rückzahlung der Überbrückungsfinanzierung für die Übernahme von Kienle +
Spiess, zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden soll.
Kurzprofil
Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den
Bereichen Feinschneiden, Umformen und E-Blechstanzen zur Verarbeitung von
Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit,
Qualität und Produktivität aus. Als Innovationstreiber erweitert Feintool die
Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse ihrer
Kunden intelligente Lösungen: Einerseits leistungsfähige Feinschneidsysteme mit
innovativen Werkzeugen und modernsten Fertigungsverfahren, andererseits
Gesamtprozesse für präzise Feinschneid-, Umform- und gestanzte
Elektroblechkomponenten in hohen Stückzahlen für Automobil- und anspruchsvolle
Industrieanwendungen. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends in der
Automobilindustrie. Feintool ist dabei Entwicklungspartner in den Bereichen
Leichtbau/Nachhaltigkeit, Plattform- und automatisierte Antriebskonzepte,
Elektroantriebe sowie Hybride. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in
der Schweiz ist mit 19 eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in
Europa, USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund
3500 Mitarbeitende und 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.
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