ADC Therapeutics kündigt garantiertes Angebot an Stammaktien und Pre-Funded
Warrants im Umfang von USD 105 Mio. an
LAUSANNE, Schweiz, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE:
ADCT) gab heute Folgendes bekannt: Im Rahmen eines garantierten
Zeichnungsangebots werden 13'411'912 seiner Stammaktien zu einem Preis von USD
4.900 pro Aktie verkauft und an bestimmte Investoren, die sich anstelle von
Stammaktien dafür entscheiden, Pre-Funded Warrants zum Kauf von 8'163'265
Stammaktien zu einem Preis von USD 4.812 pro Pre-Funded Warrant (dies
entspricht dem Angebotspreis pro Stammaktie im Rahmen des Angebots abzüglich
des Ausübungspreises). Der Bruttoerlös aus dem Angebot, vor Abzug des
Underwriting-Discounts und der vom Unternehmen zu zahlenden Emissionskosten und
unter der Annahme, dass die Pre-Funded Warrants nicht ausgeübt werden, wird
voraussichtlich rund USD 105,0 Millionen betragen. Das Angebot wird
voraussichtlich am 8. Mai 2024 geschlossen, unter Vorbehalt der üblichen
Abschlussbedingungen.
Jefferies, Guggenheim Securities und Cantor fungieren gemeinsam als
Konsortialführer für das Angebot.
Ein Registration Statement für diese Wertpapiere wurde bei der U.S. Securities
and Exchange Commission (“SEC”) eingereicht und per 14. März 2024 für wirksam
erklärt. Ein Preliminary Prospectus Supplement bezüglich des Angebots wurde bei
der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov
verfügbar. Ein Final Prospectus Supplement und ein begleitender Prospekt
bezüglich des Angebots werden bei der SEC eingereicht werden und auf der
Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Kopien des Final Prospectus
Supplement und des begleitenden Prospekts bezüglich dieses Angebots können,
sobald sie verfügbar sind, kostenlos bezogen werden bei Jefferies LLC,
Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New
York, NY 10022, Telefon: (877) 821-7388, E-Mail:
ProspectusDepartment@Jefferies.com; Guggenheim Securities, LLC, Attention:
Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, New York
10017, oder Telefon: (212) 518-9544, oder via E-Mail an
GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; oder Cantor Fitzgerald &
Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor', New York,
New York 10022, oder via E-Mail an prospectus@cantor.com
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat
oder Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Börsenzulassung gemäss den
Wertpapiergesetzen des Staates bzw. des Rechtsraums ungesetzlich wäre. Es
besteht weder die Absicht noch die Zulassung, Wertpapiere von ADC Therapeutics
SA, wie die Stammaktien, in der oder in die Schweiz im Sinne des
schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (“FIDLEG”) mittelbar oder
unmittelbar öffentlich anzubieten, zu bewerben oder zu verkaufen, und diese
Wertpapiere werden nicht an der SIX Swiss Exchange oder an jeglichem anderen
geregelten Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der
Schweiz notiert oder zum Handel zugelassen werden. Weder dieses Dokument noch
jegliche andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich dieser
Wertpapiere, wie die Stammaktien, stellen jetzt oder in Zukunft einen Prospekt
im Sinne der FIDLEG dar, und weder dieses Dokument noch jegliche andere
Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich der Stammaktien stellen einen
Prospekt im Sinne der FIDLEG dar, und weder dieses Dokument noch jegliche
andere Angebots- oder Marketingunterlagen bezüglich die Stammaktien dürfen in
der Schweiz öffentlich verbreitet oder anderweitig öffentlich zugänglich
gemacht werden.
Über ADC Therapeutics
ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein im kommerziellen Stadium tätiges
Biotechnologieunternehmen mit dem Ziel, das Leben der von Krebs betroffenen
Menschen mit seinen bahnbrechenden, der nächsten Generation zuzuordnenden,
zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) zu verbessern. Das
Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie weiter, um das
Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden
Tumoren wesentlich zu verändern.
Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC
Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der
Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des
rezidivierten oder refraktären diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei
oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der
Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren
Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA befinden sich mehrere AWK von ADC
Therapeutics in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.
ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt
über Niederlassungen in London und New Jersey.
ZYNLONTA ® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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oder ähnlicher Ausdrücke erkennen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten
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die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen,
einschliesslich derer, die im Abschnitt 'Risk Factors' des Jahresberichts des
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Investors and Media
Nicole Riley
ADC Therapeutics
Nicole.Riley@adctherapeutics.com
+1 862-926-9040