Rackspace Technology kündigt Erhöhung der späten Umtauschzahlung im Rahmen des
Umtauschangebots für seine vorrangigen besicherten, mit 3,50 % verzinsten
Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 an
SAN ANTONIO, March 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ:
RXT) („Rackspace“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für
End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Technologielösungen, hat heute
bekanntgegeben, dass seine indirekte Tochtergesellschaft Rackspace Finance, LLC
(die „neue Emittentin“) die Bedingungen ihres zuvor angekündigten Angebots (die
„Änderung“) an berechtigte Inhaber in Bezug auf alle vorrangig besicherten, mit
3,50 % verzinsten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 (die
„bestehenden besicherten Schuldverschreibungen“) geändert hat, die von der
indirekten Tochtergesellschaft von Rackspace, Rackspace Technology Global, Inc.
ausgegeben wurden, um (i) (A) bestimmte dieser bestehenden besicherten
Schuldverschreibungen gegen neue, mit 3,50 % verzinste, vorrangige besicherte
FLSO-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 (die
„Umtauschschuldverschreibungen“), die von der neuen Emittentin emittiert
wurden, umzutauschen und (B) bestimmte dieser bestehenden besicherten
Schuldverschreibungen von der neuen Emittentin gegen Bargeld zur Annullierung
zu erwerben (zusammen das „Umtauschangebot“), und (ii) neue vorrangig
besicherte First-Lien-First-Out-Term Notes (die „neuen FLFO-Term Notes“) der
neuen Emittentin zu finanzieren (das „Finanzierungsangebot“ und zusammen mit
dem Umtauschangebot, die „Angebote“), jeweils zu den Bedingungen des
Platzierungsprospekts vom 14. März 2024 (in der jeweils ergänzten oder
anderweitig geänderten Fassung, der „Platzierungsprospekt“).
Gemäß der Änderung sind Inhaber, die ihre bestehenden besicherten
Schuldverschreibungen zum oder vor dem Verfallszeitpunkt wirksam andienen (und
nicht wirksam zurückziehen), berechtigt, die in der nachstehenden Tabelle
zusammengefasste „späte Umtauschzahlung“ zu erhalten, die eine Erhöhung der im
Platzierungsprospekt dargelegten späten Umtauschzahlung darstellt. Gemäß der
Änderung wird der Ablaufzeitpunkt nun auf 17.00 Uhr New Yorker Zeit am 12.
April 2024 festgelegt. Der Schlussabrechnungstag wird voraussichtlich am 16.
April 2024 (dem zweiten Geschäftstag nach dem Ablaufzeitpunkt) stattfinden. Mit
Ausnahme dieses Absatzes bleiben alle anderen Bedingungen des Umtauschangebots
so, wie sie im Platzierungsprospekt dargelegt sind. CUSIP
Numbers (1)
Early Exchange Consideration for each
$1,000 Principal Amount of Existing
Secured Notes Tendered on or Prior to the
Early Participation Time Late Exchange Consideration for each
$1,000 Principal Amount of Existing
Secured Notes
Tendered After the
Early Participation Time With respect to
$700 Principal Amount
of Existing
Secured Notes With respect
to $300 Principal Amount
of Existing
Secured Notes With respect to $700
Principal Amount
of Existing
Secured Notes With respect to
$330 Principal Amount
of Existing
Secured Notes 750098 AB1
U7502E AB0 $700 of Exchange Notes (2) $0.7875 in cash (the “Early Payment
Amount”) (3) $700 of Exchange Notes (2) $0.7875 in cash (the “Late Payment
Amount”) (3)
_________________________ (1 ) No representation is made as to the correctness
or accuracy of the CUSIP numbers listed in this release or printed on the
Existing Secured Notes. CUSIP numbers are provided solely for convenience. (2 )
Holders of Existing Secured Notes that are accepted for exchange pursuant to
the Exchange Offer will be entitled to receive accrued and unpaid interest in
cash on the Existing Secured Notes exchanged for Exchange Notes up to, but
excluding, March 12, 2024. Interest on the Exchange Notes will accrue from
March 12, 2024, with the first interest payment occurring on August 15, 2024.
(3 ) No additional payment will be made for accrued and unpaid interest on
Existing Secured Notes purchased and cancelled for the Early Payment Amount or
the Late Payment Amount (together with the Early Payment Amount, the “Payment
Amounts”), as applicable.
Der Vollzug des Umtauschangebots hängt von der Erfüllung oder dem Verzicht auf
die im Platzierungsprospekt genannten Bedingungen ab.
Das Umtauschangebot wird nur gemacht und die Umtauschschuldverschreibungen
werden nur Inhabern bestehender besicherter Schuldverschreibungen angeboten und
ausgegeben, die (x) nach vernünftigem Ermessen „qualifizierte institutionelle
Käufer“ im Sinne von Rule 144A des Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der „Securities Act“) sind oder (y) keine „US-Personen“ im
Sinne von Rule 902 des Securities Act und in Übereinstimmung mit Regulation S
des Securities Act sind. Die Inhaber der bestehenden besicherten
Schuldverschreibungen, die gemäß mindestens einer der vorgenannten Bedingungen
zur Teilnahme am Umtauschangebot berechtigt sind, werden als „berechtigte
Inhaber“ bezeichnet.
Die neue Emittentin unterbreitet die Angebote nur den berechtigten Inhabern
durch und gemäß den Bedingungen des Platzierungsprospekts. Die vollständigen
Bedingungen der Angebote sind im Platzierungsprospekt enthalten. Weder
Rackspace, noch die neue Emittentin, noch die Garanten (wie im
Platzierungsprospekt definiert), noch der Transaktionsagent, noch der
Fronting-Kreditgeber oder irgendeine andere Person geben eine Stellungnahme
oder Empfehlung dazu ab, ob berechtigte Inhaber an den Angeboten teilnehmen
sollten oder nicht.
Nur berechtigte Inhaber können ein Exemplar des Platzierungsprospekts erhalten
und an den Angeboten teilnehmen. Wir haben Epiq als Transaktionsagent für die
Angebote und Jefferies Capital Services, LLC als Fronting-Kreditgeber für das
Finanzierungsangebot (der „Fronting-Kreditgeber“) beauftragt. Inhaber
bestehender besicherter Schuldverschreibungen, die bestätigen möchten, dass sie
berechtigte Inhaber sind, um ein Exemplar des Platzierungsprospekts zu
erhalten, sollten das Berechtigungsschreiben ausfüllen und wie darin angegeben
an Epiq zurücksenden. Die Inhaber bestehender besicherter Schuldverschreibungen
können das Berechtigungsschreiben online unter
https://epiqworkflow.com/cases/RackspaceEL ausfüllen oder eine PDF-Kopie des
Berechtigungsschreibens erhalten, indem sie ein Exemplar unter
tabulation@epiqglobal.com anfordern und in der Betreffzeile „Rackspace“
angeben. Das Berechtigungsschreiben kann über das Online-Portal zurückgeschickt
werden oder indem Sie einen Scan beider Seiten des vollständig ausgefüllten
Schreibens per E-Mail an Epiq unter Tabulation@epiqglobal.com senden und in der
Betreffzeile „Rackspace“ angeben. Sobald Ihre Antwort von Epiq geprüft und
freigegeben wurde, erhalten Sie den Platzierungsprospekt von Epiq per E-Mail.
Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und
ist auch kein Angebot, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Wertpapieren in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Das Umtauschangebot
wird gemäß der in Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act vorgesehenen Befreiung
von der Registrierungspflicht unterbreitet, wurde nicht bei der U.S. Securities
and Exchange Commission („SEC“) registriert und stützt sich auf
Ausnahmeregelungen der einzelstaatlichen Wertpapiergesetze.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-,
Multi-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen
unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig
vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit
unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen
ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und
innovative Technologien einzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung Aussagen gemacht, die
zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle
in dieser Pressemitteilung getätigten Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über
historische Tatsachen, sind oder könnten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein und werden im
Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Zu
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die Fähigkeit des Unternehmens, die Angebote innerhalb des erwarteten Zeitraums
oder überhaupt zu vollziehen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
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Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus
anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Zukunftsgerichtete
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„wird“, „erhofft“, „glaubt“, „zuversichtlich“, „weiterhin“, „schlägt vor“,
„strebt an“, „könnte“, „kann“, „sollte“, „schätzt“, „sagt voraus“, „würde“,
„Ziele“, „Zielvorgaben“, „zielt ab“, „geplant“, „projiziert“ sowie ähnlicher
Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den
gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf
Informationen, die dem Management aktuell zur Verfügung stehen. Das Unternehmen
weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen,
von denen viele außerhalb seiner Kontrolle liegen und dazu führen können, dass
zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in dieser
Pressemitteilung angegebenen oder implizierten abweichen. Dazu gehören auch die
Risikofaktoren, die in den Jahresberichten des Unternehmens auf Formular 10-K,
in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf
Formular 8-K und in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt
werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte „Risikofaktoren“ und
„Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des
Betriebsergebnisses“.
Medienkontakt
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publicrelations@rackspace.com
Anlegerkontakt
Sagar Hebbar
ir@rackspace.com