Alles im Griff, was Portfolios betrifft – von der Idee bis zum Reporting

Beim Portfoliomanagement müssen Sie eine Vielzahl von Prozessen im Griff haben und Ihre Kunden zeitnah mit aktuellen Informationen versorgen. Infront Portfolio & Advisory Solutions unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Infront Portfolio & Advisory Solutions

Sie können Anlageziele und -restriktionen recherchieren, die Vermögensallokation und Portfoliokonstruktion verwalten, Performance und Risiko analysieren und die Compliance sicherstellen. Der Infront Portfolio Manager zeigt Ihnen alle Portfolios auf einen Blick – mitsamt der verwalteten Assets.

Die umfassende Advisory Solution passt sich an Ihre individuellen Prozesse an und unterstützt Sie bei der Kundenbetreuung und -beratung. Zu den wichtigsten Funktionen zählen die Erstellung von Kundenprofilen, die Assetanalyse, die Simulation von Portfolios, die Überwachung von Anlagezielen und -restriktionen, der Einsatz von Risikolimits sowie kundenspezifisches Reporting – und das ist nur eine kleine Auswahl.

Digitalisieren Sie Ihre Kundenkommunikation mit dem Infront Customer Account, bieten Sie Ihren Kunden einen schnellen, interaktiven Überblick über ihre Portfolios und vereinfachen Sie Ihren Beratungsprozess. Die Postbox-Funktion erleichtert die Zustellung wichtiger Dokumentationen – von Standardreports über Marktinformationen bis hin zu Benachrichtigungen.


Außerdem unterstützen wir Sie bei der Einhaltung der MiFID-II-Vorgaben: Unsere Dienste basieren auf den Kernelementen des Portfoliomanagements, einem umfassenden Angebot an Markt-, Stamm- und Metadaten sowie unserer regulatorischen Expertise.

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