Portfolio Management & Advisory

Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe, maximieren Sie Ihr Potenzial

Infront portfolio manager solution dashboard

Portfolio Management & Advisory Solutions, optimiert für effiziente Arbeitsabläufe bei unabhängigen Vermögensverwaltern, Family Offices und Banken.

Nehmen Sie Kontakt auf, um zu besprechen, wie wir Ihr Geschäft ausbauen können.

Lokaler Partner. Europäischer Marktführer

500+

Kunden

500k+

Portfolios

€200 Billion

Vermögenswerte unter Verwaltung auf unserer Plattform.

Neugestalten und unterstützen

Unsere Vermögensverwaltungslösungen bieten eine unvergleichliche Kombination aus Multi-Depot-Portfolioverwaltung, konformem CRM, fortschrittlichem Trading und dynamischer Kundeninteraktion, die den Marktstandard neu definieren.
Massimo Ferrari
Head of Portfolio Management & Advisory solutions, Infront

Von der Kundenintegration bis zum täglichen Betrieb

Unsere Portfolio Management & Advisory Lösungen optimieren das Kundenmanagement von der Integration bis zur Berichterstattung und gewährleisten Effizienz und Konformität in jedem Schritt

  • Portfolio management & reporting

  • Advisory & CRM

  • Kundenbindung

  • BPO services

  • Regulatory compliance

Werden Sie Teil des Infront-Ökosystems

Infront WealthTech solutions



Infront WealthTech-Lösungen ermöglichen es Vermögensverwaltern, ihr Portfolio- und Beratungsangebot mit dem vollen Spektrum der Infront-Dienste zu erweitern:

  • Kuratierter Datenkatalog

  • Leistungsstarke Tools für Marktdaten und Analysen

  • Risiko- und Bewertungsdienste

  • Order Management und Anbindung an Depotbanken

WEALTH PORTAL

Spitzenklasse in der Kundenbindung

Infront wealth portal dashboard

Wealth Portal ist unsere White-Label-, Cloud-basierte Webanwendung, maßgeschneidert, um Endkunden den Zugriff auf Portfolioinformationen zu ermöglichen, Dokumente zu teilen und eine nahtlose Kommunikation zu erleichtern

Verwalten von komplexen Portfolios

Einfache Einsicht und managen von Portfolios inklusive:

  • Investitionsziele und Einschränkungen Vermögensallokation

  • Performance, Aussetzungen und Vermögensüberblick

  • Risikoanalyse

  • Model portfolio rebalancing and Ordermanagement

  • Konsolidierung von Multi-Custodys und Transaktionsabwicklung über FIX

  • Support für non-bankables, wie private equity

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Einhaltung der Vorschriften

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  • MiFID II und FinSA kompatibles CRM mit KYC-Investorenprofilformularen und Dokumentenverwaltung

  • AML-Unterstützung, einschließlich Flow-of-Fund-Checks, Risikoberechnungen und PEP-Checks

  • Nachhaltigkeits and appropriateness checks

  • Vollständiges Protokoll

  • EU GDPR und Swiss Data Protection Gesetz compliant

Rechnungsstellung optimieren und Reporting aufwerten





Rechnungsstellung

  • Management- und Performancegebühren berechnen und parametrisieren
  • Kundenrechnungen ausstellen


Kundenreporting

  • Moderne, konfigurierbare Kundenreports in mehreren Sprachen erstellen
  • Reports an Corporate Identity anpassen
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BPO services

Datenexzellenz auslager

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Unsere Outsourcing-Services für Datenmanagement umfassen:

  • Automatische Erkennung, Korrektur, Anreicherung und Normalisierung von Daten

  • Manuelle Eingriffe für nicht-standardisierte Bankinformationen, wie verschiedene Formate von Unternehmensaktionen

  • Umfassende Datenmanagement-Services für tägliche Qualitätskontrollen

  • Einzigartige, transaktionsbasierte Abstimmung für präzise Portfolioanalysen

APIs für professionelles E-Banking





Umfassenden Zugriff auf Vermögensverwaltungsfunktionen via Web-Service-APIs bieten.


Features: 
 

  • Datenkonsolidierung über mehrere Verwahrstellen, Transaktionssimulation und Rebalancing
  • PEP-Checks, Fondsflussprüfungen, KYC-Validierung und verschiedene Finanzberechnungen
  • Ideal für die Erstellung von E-Banking-Plattformen für Fachleute oder Online-Investmentportale
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Portfolio Management & Advisory


Lokale Experten. Stets zu Ihrer Verfügung.

Wir verfügen über Expertenteams in:
 

  • Nordics
  • UK
  • Deutschland
  • Schweiz
  • Benelux
  • Italien


Schnellere Lieferzeiten und Zugang zu Support und Hilfe mit tiefen Einblicken in Ihre Märkte gewährleisten.

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