Die digitale Ergänzung der klassischen Vermögensverwaltung

Die Digitalisierung Ihrer Kundenberatung und -betreuung lohnt sich: Sie sorgt für nahtlose Abläufe bei Ihnen und Ihren Kunden.

Infront Customer Account

Der Infront Customer Account ist der erste Teil einer umfassenden Lösung, mit der die klassische Vermögensverwaltung in die digitale Welt Einzug hält. Sie können Ihr gesamtes Beratungs- und Betreuungsangebot online zur Verfügung stellen. Über den Infront Customer Account haben Ihre Kunden online Zugriff auf ihre Portfolios und erhalten direkten Einblick sowie sofortigen Onlinesupport.

  • Postbox: Dank der Postbox werden dem Kunden Dokumente direkt online zur Verfügung gestellt – ein Vorteil bei der Flut an regulatorischen Vorgaben, die einzuhalten sind (z. B. die
    Verlustschwellen-Mitteilungspflicht).
  • Dashboards: Die Dashboards verschaffen dem Kunden einen schnellen und interaktiven Überblick über sein Portfolio, das Marktgeschehen und aktuelle Nachrichten.

Alle Vorteile auf einen Blick

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Umfassender, interaktiver Onlinezugriff auf das Portfolio
  • Einfache und anschauliche Darstellung von Marktdaten und Nachrichten
  • Dashboards für einen schnellen Überblick
  • Postbox für Reports, Benachrichtigungen und vieles mehr
  • Ortsunabhängige Beratung, z. B. per Co-Browsing
2021 comp customer account

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