Novartis will das Sandoz Geschäft durch eine hundertprozentige Ausgliederung
als eigenständiges Unternehmen abspalten
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die strategische Überprüfung von Sandoz
hat ergeben, dass eine Abspaltung von Sandoz durch eine hundertprozentige
Ausgliederung im besten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre ist. Dadurch
entsteht das grösste europäische Generikaunternehmen und ein weltweit führender
Anbieter von Biosimilars sowie eine stärker fokussierte Novartis. Die geplante
hundertprozentige Ausgliederung würde es den Aktionärinnen und Aktionären von
Novartis ermöglichen, vollumfänglich am zukünftigen Potenzial von Sandoz wie
auch von Novartis Innovative Medicines zu partizipieren. Sandoz soll in der
Schweiz registriert und an der SIX Swiss Exchange kotiert werden; in den USA
ist ein ADR-Programm (American Depositary Receipts) geplant. Die Transaktion
wird für Novartis voraussichtlich grundsätzlich steuerneutral sein und ist
abhängig von Marktbedingungen, steuerlichen Entscheidungen und Stellungnahmen,
der endgültigen Zustimmung des Verwaltungsrats sowie den Genehmigungen durch
die Aktionärinnen und Aktionäre; der Abschluss wird für das zweite
Halbjahr 2023 erwartet.
Basel, 25. August 2022 – Novartis beabsichtigt, ihre Generika- und
Biosimilars-Division Sandoz durch eine hundertprozentige Ausgliederung als
neues, eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen abzuspalten.
Ziel der Ausgliederung ist es, mit der Schaffung des grössten europäischen
Generikaunternehmens und eines weltweit führenden Anbieters von Biosimilars den
Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis zu maximieren, indem sie
vollumfänglich am künftigen Potenzial von Sandoz und Novartis Innovative
Medicines partizipieren können.
Die Ausgliederung würde sowohl Innovative Medicines als auch Sandoz eine
stärkere Fokussierung und die Verfolgung unabhängiger Wachstumsstrategien
ermöglichen. Bei Sandoz erwartet das Unternehmen die nächste Wachstumswelle,
die sich auf die bestehende Biosimilars-Pipeline mit mehr als 15 Molekülen
sowie die Stärke und Erfahrung des Managementteams und der Organisation stützt.
Novartis will ein auf innovative Arzneimittel fokussiertes Unternehmen mit
stärkerem Finanzprofil und verbesserter Kapitalrendite werden.
Die eigenständige Sandoz hätte ihren Sitz in der Schweiz und wäre an der SIX
Swiss Exchange kotiert; in den USA ist ein ADR-Programm (American Depositary
Receipts) geplant.
Jörg Reinhardt, Präsident des Verwaltungsrats von Novartis, sagte: «Bei
unserer strategischen Überprüfung haben wir alle Optionen für Sandoz untersucht
und sind zum Schluss gekommen, dass eine hundertprozentige Ausgliederung im
besten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre ist. Eine Ausgliederung würde
es unseren Aktionärinnen und Aktionären ermöglichen, von den potenziellen
künftigen Erfolgen einer stärker fokussierten Novartis und einer eigenständigen
Sandoz zu profitieren. Zudem würde sie differenzierte und klare
Investmentthesen für die einzelnen Unternehmen bieten. Sandoz würde das grösste
börsenkotierte europäische Generikaunternehmen und ein weltweit führender
Anbieter von Biosimilars mit Sitz in der Schweiz werden.»
Vas Narasimhan, CEO von Novartis, sagte: «Die Abspaltung von Sandoz würde die
Strategie von Novartis weiter unterstützen, ein auf innovative Arzneimittel
fokussiertes Unternehmen mit fundierten Kompetenzen in fünf zentralen
Therapiebereichen und Stärke auf dem Gebiet der Technologieplattformen
aufzubauen. Darüber hinaus könnten sich beide Unternehmen darauf konzentrieren,
die Wertschöpfung für ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu maximieren, indem sie
die Kapital- und Ressourcenallokation priorisieren, eine eigene
Kapitalstrukturpolitik verfolgen und den Fokus des Managements stärker auf ihre
jeweiligen geschäftlichen Bedürfnisse richten.»
Novartis: ein auf innovative Arzneimittel fokussiertes Unternehmen
Novartis wird ihre starke Position in fünf zentralen Therapiebereichen
(Hämatologie, solide Tumoren, Immunologie, Neurologie und
Herz-Kreislauf-Krankheiten), ihre Stärke bei Technologieplattformen
(Gentherapie, Zelltherapie, Radioligandentherapie, gezielter Proteinabbau und
xRNA) sowie ihre ausgewogene geografische Präsenz weiter ausbauen. Zudem wird
Novartis die Umsetzung ihrer im April 2022 angekündigten neuen
Organisationsstruktur weiter vorantreiben. Dabei werden die Geschäftseinheiten
Pharmaceuticals und Oncology mit den separaten Vertriebsorganisationen USA und
International zusammengeführt. Zur Unterstützung kommen die neue Funktion
Strategy & Growth und die neue Einheit Operations hinzu, um den Fokus zu
schärfen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Synergien zu fördern.
Novartis legt weiterhin grossen Wert auf ihr starkes Investment-Grade-Rating
und hält an ihren Prioritäten bei der Kapitalallokation fest, einschliesslich
der steigenden Jahresdividende (in CHF).
Sandoz: das grösste europäische Generikaunternehmen 1 und ein weltweit
führender Anbieter von Biosimilars
Sandoz erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von USD 9,6 Mrd. und war in
mehr als 100 Märkten weltweit tätig, mit einer starken Präsenz in Europa wie
auch in den USA und der restlichen Welt. Sandoz würde auf ihre starke
Unternehmensmarke setzen und ihre weltweit führende Position durch weitere
Investitionen in die strategischen Kernbereiche Biosimilars, Antibiotika und
Generika untermauern.
Als eigenständiges Unternehmen würde sich Sandoz auf ihre Vision
konzentrieren, den Zugang zu medizinischer Behandlung für Patientinnen und
Patienten zu verbessern. Das Unternehmen kann sich auf die Stärke seines
Geschäftes und hochmotivierte Mitarbeitende stützen, die das
Unternehmensleitbild leben. Sandoz würde eine Wachstumsstrategie mit einem
fokussierten Ansatz verfolgen, um Ressourcen effizient und effektiv
einzusetzen, wichtige Plattformen zu stärken und neue Produkte optimal
einzuführen. Nach der vorgeschlagenen Ausgliederung würde Sandoz ein
Investment-Grade-Rating anstreben, das ausreichende finanzielle Flexibilität
für die Umsetzung der Wachstumspläne des Unternehmens und für Investitionen in
zusätzliche Wachstumschancen bietet. Auf dieser Basis würde Sandoz die
Ausschüttung attraktiver Dividenden anstreben. Aktuelle Informationen zur
geplanten Dividendenpolitik von Sandoz werden demnächst folgen. Dividenden von
Sandoz würden zusätzlich zu den Dividenden von Novartis anfallen.
Weitere Details zur Transaktion
Der Abschluss der geplanten Ausgliederung hängt von der Erfüllung bestimmter
Bedingungen ab, darunter die Konsultation mit Betriebsräten und
Arbeitnehmervertretungen (soweit erforderlich), die allgemeinen
Marktbedingungen, günstige steuerliche Entscheidungen und Stellungnahmen, die
endgültige Zustimmung des Verwaltungsrats der Novartis AG und die Genehmigung
durch die Aktionäre. Es gibt keine Garantie dafür, wann die vorgeschlagene
Transaktion letztlich stattfinden wird oder dass sie überhaupt abgeschlossen
wird. Weitere Einzelheiten der geplanten Ausgliederung, einschliesslich des
geplanten Aufteilungsverhältnisses, des detaillierten Zeitplans und der
Zusammensetzung des Verwaltungsrats von Sandoz werden zu einem späteren
Zeitpunkt bekannt gegeben.
Konferenzgespräch
Novartis wird heute um 16.00 Uhr (MEZ) einen Webcast für Investoren und
Analysten abhalten.
1 Basierend auf dem IQVIA Bruttoumsatz für den kombinierten Markt für Generika
und Biosimilars, bezogen auf März 2022.
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur
Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in
den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit
diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version
dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument ‹Form 20-F› der Novartis AG, das
bei der ‹US Securities and Exchange Commission› hinterlegt wurde,
zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig
zu lesen.
Novartis
Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben
zu verhelfen. Als führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir
wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende
Therapien in Bereichen mit grossem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei
gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in
Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen
global fast 800 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten,
den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei
Novartis rund 108 000 Menschen aus über 140 Nationen beschäftigt. Weitere
Informationen finden Sie im Internet unter https://www.novartis.com .
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Für Fragen zur Website oder eine erforderliche Registrierung kontaktieren Sie
bitte media.relations@novartis.com
Sandoz
Sandoz, eine Division von Novartis, ist ein weltweit führendes Unternehmen für
generische Arzneimittel und Biosimilars. Unser Ziel ist es, durch die
Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger, erschwinglicher Ansätze, die auf
bisher ungedeckte medizinische Bedürfnisse eingehen, den Zugang für Patienten
zu erleichtern. Unser Ziel ist es, das weltweit führende und am meisten
geschätzte Generikaunternehmen zu sein. Mit unserem breiten Portfolio an
hochwertigen Medikamenten, das alle wichtigen Therapiegebiete abdeckt,
erzielten wir 2021 einen Umsatz von 9,6 Milliarden USD. Weitere Informationen
finden Sie unter im Internet unter https://www.sandoz.com .
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