atai Life Sciences sichert sich Laufzeitkreditfazilität in Höhe von bis zu 175
Millionen US-Dollar von Hercules Capital
- Eine nicht verwässernde Finanzierungsfazilität plus 312 Mio. US-Dollar an
vorhandenen Barmitteln zum 30. Juni 2022 verschafft atai Zugang zu bis zu 487
Mio. US-Dollar, um die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation für
psychische Erkrankungen fortzusetzen
- Flexible Ziehungsmöglichkeiten bieten Optionen zur Optimierung der
Liquidität und Kapitalstruktur in der Zukunft
NEW YORK und BERLIN, Aug. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences N.V.
(Nasdaq: ATAI) („atai“), ein biopharmazeutisches Unternehmen für den klinischen
Bereich, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu
transformieren, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine
Laufzeitkreditfazilität in Höhe von bis zu 175 Mio. US-Dollar mit Hercules
Capital, Inc. (NYSE: HTGC) vereinbart hat.
„Das nicht verwässernde Kapital aus dieser Laufzeitkreditfazilität in
Verbindung mit den bereits in unserer Bilanz vorhandenen Barmitteln stärkt die
Finanzkraft von atai weiter und verschafft uns strategische Flexibilität beim
Aufbau eines führenden Unternehmens im Bereich der psychischen Gesundheit, das
sich den erheblichen unerfüllten Bedürfnissen von Patienten in der
Neuropsychiatrie widmet“, so Florian Brand, Chief Executive Officer und
Mitgründer von atai. „Während wir unsere diversifizierte Pipeline an
differenzierten Arzneimittelkandidaten weiter vorantreiben, freuen wir uns auf
mehrere erwartete kurzfristige Katalysatoren in unseren Schlüsselprogrammen,
darunter Phase-2a-Daten von PCN-101 bei behandlungsresistenter Depression gegen
Ende dieses Jahres.“
„Hercules freut sich über die Partnerschaft mit atai, da das Unternehmen eine
Pipeline neuartiger Wirkstoffe entwickelt, die Patienten mit psychischen
Störungen neue Behandlungsmöglichkeiten bieten sollen“, sagte Janice Bourque,
Managing Director bei Hercules Capital. „Die beachtliche Kreditzusage von
Hercules soll atai dabei helfen, seine wichtige Mission zu erfüllen, und
spiegelt unser Engagement für die Finanzierung innovativer
Life-Science-Unternehmen wider“, ergänzte Michael Dutra, Managing Director bei
Hercules Capital.
Gemäß den Bedingungen der Kreditfazilität in Höhe von 175 Mio. US-Dollar
wurden bei Abschluss 15 Mio. US-Dollar in Anspruch genommen, wobei weitere 20
Mio. US-Dollar nach Wahl von atai bis zum 15. März 2023 und danach weitere 25
Mio. US-Dollar nach Wahl von atai bis zum 15. Dezember 2023 in Anspruch
genommen werden können. Die verbleibenden 115 Mio. US-Dollar werden in Tranchen
bis zum 31. März 2025 zur Verfügung gestellt, sofern bestimmte Bedingungen
erfüllt sind. Die Kreditfazilität wird mit einem variablen Zinssatz von derzeit
10,05 % auf Basis der Prime Rate verzinst und hat eine Laufzeit von 48 Monaten
ab Abschluss, die bei Erreichen bestimmter Leistungsmeilensteine auf 54 Monate
verlängert werden kann. Die reine Zinsperiode beträgt 30 Monate ab Abschluss,
kann aber bei Erreichen bestimmter Meilensteine auf bis zu 42 Monate verlängert
werden.
Weitere Einzelheiten der Kreditvereinbarung werden in einem aktuellen Bericht
auf Formular 8-K bei der Securities and Exchange Commission eingereicht.
Rechtsberater für atai waren Latham & Watkins. Rechtsberater für Hercules
Capital waren Morrison & Foerster LLP.
Über atai Life Sciences
atai Life Sciences ist ein Unternehmen für Biopharmazeutika im klinischen
Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu
transformieren. atai wurde 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten
Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer
Erkrankungen gegründet und widmet sich dem Erwerb, der Förderung und der
effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von
Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.
Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die
Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll
beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle
und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.
Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder
überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie
unter https://www.atai.life/ .
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des
Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 in der jeweils
gültigen Fassung. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen
von den Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt
27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
„Securities Act“) und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der
geänderten Fassung (der „Exchange Act“) abgedeckt werden. Die Wörter „glauben“,
„können“, „werden“, „schätzen“, „fortsetzen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“,
„erwarten“, „antizipieren“, „beginnen“, „könnten“, „würde“, „hochrechnen“,
„planen“, „potenziell“, „vorläufig“, „wahrscheinlich“ und ähnliche Ausdrücke
dienen zur Identifizierung zukunftsgerichteter Aussagen, obwohl nicht alle
zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Alle Aussagen in dieser
Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als
zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen, darunter insbesondere Aussagen über den
erwarteten Nutzen der Finanzierung aus der Laufzeitkreditfazilität und das
Erfüllen der damit verbundenen Meilensteinbedingungen sowie über die Pläne und
Ziele des Managements für künftige Operationen und Investitionsausgaben.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder
Versprechen noch Garantien. Sie sollten sich daher nicht zu sehr auf diese
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Wir haben diese zukunftsgerichteten
Aussagen weitgehend auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen über
zukünftige Ereignisse und Trends begründet, von denen wir der Ansicht sind,
dass sie sich auf unsere Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategie,
kurz- und langfristige Geschäftsabläufe und -Ziele sowie unseren Finanzbedarf
auswirken könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe
von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter insbesondere,
dass: wir ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium sind und
seit unserer Gründung erhebliche Verluste erlitten haben, und wir davon
ausgehen, dass wir in absehbarer Zukunft weiterhin erhebliche Verluste erleiden
werden; wir erhebliche zusätzliche Mittel benötigen werden, um unsere
Geschäftsziele zu erreichen, und wenn wir diese Mittel nicht bei Bedarf und zu
akzeptablen Bedingungen erhalten können, wir gezwungen sein könnten, unsere
Anstrengungen für die Entwicklung von Produkten zu verzögern, zu begrenzen oder
zu beenden; die begrenzte Dauer unser bisherigen Geschäftstätigkeit es
schwierig machen kann, den Erfolg unseres Unternehmens zu bewerten und unsere
zukünftige Tragfähigkeit zu beurteilen; wir noch nie Einnahmen generiert haben
und möglicherweise nie profitabel sein werden; die klinische und präklinische
Entwicklung ungewiss ist, und unsere präklinischen Programme Verzögerungen
erleiden oder möglicherweise niemals die Phase von klinischen Studien
erreichen; wir uns bei der Durchführung unserer klinischen Studien und einiger
Aspekte unserer Forschung und vorklinischen Tests auf Dritte verlassen, und
diese klinischen Studien, einschließlich des Fortschritts und der damit
verbundenen Meilensteine, durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden
können, unter anderem durch die Nichteinhaltung von Fristen für den Abschluss
solcher Studien, Forschungen oder Tests durch diese Dritten, Änderungen der
Studienorte sowie andere Umstände; wir keine Garantie dafür geben können, dass
unsere Produktkandidaten die vor der Vermarktung erforderliche behördliche
Zulassung erhalten werden; Dritte behaupten könnten, dass wir ihre geistigen
Eigentumsrechte verletzen, veruntreuen oder anderweitig gegen Urheberrecht
verstoßen, was ungewisse Konsequenzen zur Folge hätte und unsere Anstrengen für
Entwicklung und Vermarktung verhindern oder verzögern könnte; eine Pandemie,
eine Epidemie oder der Ausbruch einer Infektionskrankheit, wie z. B. die
COVID-19-Pandemie, unser Geschäft wesentlich und nachteilig beeinflussen kann,
darunter unsere präklinischen und klinischen Studien, für uns erforderliche
Drittparteien, unsere Lieferkette, unsere Fähigkeit zur Kapitalbeschaffung,
unsere Fähigkeit zur Ausübung unseres Stammgeschäfts sowie unsere
Finanzergebnisse. Diese und weitere wichtige Faktoren, die im Abschnitt
„Risikofaktoren“ in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K
beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission („SEC“)
eingereicht wurde, und die durch unsere späteren Einreichungen bei der SEC
aktualisiert wurden, können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Errungenschaften wesentlich und nachteilig von denen abweichen,
die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.
Diese zukunftsorientierten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind
berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren und lehnen jedwede
Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger
Ereignisse ändern.
Kontaktinformationen
Investorkontakt:
Stephen Bardin
Deputy Chief Financial Officer
E-Mail: IR@atai.life
Pressekontakt:
Allan Malievsky
Senior Director, External Affairs
E-Mail: PR@atai.life