Novartis publiziert Einladung und Aktionärsbroschüre zur ausserordentlichen
Generalversammlung. Sandoz veröffentlicht den Kotierungsprospekt im Vorfeld der
Abstimmung zum vorgeschlagenen Spin-off
Ad-hoc-Meldung nach Art. 53 LR Einladung zur ausserordentlichen
Generalversammlung von Novartis am 15. September 2023 und Informationsbroschüre
für Aktionärinnen und Aktionäre publiziert
Sandoz Kotierungsprospekt veröffentlicht
Vorgeschlagene Ausschüttung einer Sachdividende in Form von Sandoz Aktien an
Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis: eine Sandoz Aktie pro fünf Novartis
Aktien und ein Sandoz ADR pro fünf Novartis ADRs
Spin-off von Sandoz erwartet am oder um den 4. Oktober 2023
Basel, 18. August 2023 — Novartis hat heute die Einladung zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung publiziert, die am 15. September 2023 im
Hinblick auf den geplanten 100% Spin-Off von Sandoz, dem Generika- und
Biosimilar-Geschäft von Novartis, stattfinden soll.
An der ausserordentlichen Generalversammlung werden die Aktionärinnen und
Aktionäre von Novartis über zwei Anträge abstimmen: Eine ausserordentliche
Ausschüttung in Form einer Sachdividende zur Durchführung des Spin-off der
Sandoz Group AG Eine Herabsetzung des Aktienkapitals der Novartis AG im
Zusammenhang mit dem Spin-off der Sandoz Group AG
Die ausserordentliche Generalversammlung wurde einberufen, nachdem der
Verwaltungsrat von Novartis einstimmig befürwortet und empfohlen hat, dass die
Aktionärinnen und Aktionäre die vorgeschlagene Trennung von Sandoz durch einen
Spin-off genehmigen.
Dies ist ein wichtiger Schritt im Ausgliederungsprozess, der im August 2022
eingeleitet wurde, als Novartis die Absicht bekannt gab, Sandoz vollumfänglich
auszugliedern und ein unabhängiges Unternehmen zu schaffen. Novartis ist
zuversichtlich, dass der Spin-off im besten Interesse aller Aktionärinnen und
Aktionäre ist und einen europäischen Champion und weltweit führenden Anbieter
von Generika und Biosimilars sowie eine stärker fokussierte Novartis schaffen
wird. In Zukunft würden beide Unternehmen in der Lage sein, sich auf die
Maximierung der Wertschöpfung für ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu
konzentrieren, indem sie der Kapital- und Ressourcenallokation Priorität
einräumen, separate Richtlinien bezüglich Kapitalstruktur anwenden und den
Fokus des Managements auf die jeweiligen Geschäftsbedürfnisse verstärken
können.
Weitere heute veröffentlichte Informationen über Sandoz und die geplante
Ausgliederung umfassen: Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung |
novartis Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre | novartis
Kotierungsprospekt (veröffentlicht von Sandoz)
https://www.sandoz.com/prospectus
Ein Nachtrag mit dem kombinierten Sandoz Halbjahr 2023 und
Pro-Forma-Finanzabschluss soll Anfang September veröffentlicht werden.
Sollten die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis der vorgeschlagenen
ausserordentlichen Ausschüttung an der Generalversammlung zustimmen, wird der
Spin-off durch die Ausschüttung einer Sachdividende von Sandoz Aktien an die
Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und von Sandoz ADRs (American
Depositary Receipts) an die Inhaber von Novartis ADRs umgesetzt.
Die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und die Inhaber von Novartis ADRs
werden Folgendes erhalten: 1 Sandoz Aktie für je 5 Novartis Aktien 1 Sandoz ADR
für je 5 Novartis ADRs
Es wird erwartet, dass die Ausgliederung für die Zwecke der Schweizer Steuer
und der US-Bundeseinkommensteuer steuerneutral sein wird.
Zusätzliche Details zur Transaktion
Die geplante 100%ige Ausgliederung von Sandoz ist am oder um den 4. Oktober
2023 vorgesehen. Die Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre von
Novartis enthält einen vorläufigen Zeitplan für die nächsten Schritte im
Zusammenhang mit der geplanten Ausgliederung von Sandoz.
Es ist geplant, Sandoz an der SIX Swiss Exchange zu kotieren und in den USA
ein ADR-Programm anzubieten. Die ADRs werden nicht an einer nationalen US-Börse
kotiert sein.
Neben der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis ist die
Durchführung der vorgeschlagenen Ausgliederung von Sandoz an die Erfüllung
bestimmter Bedingungen geknüpft. Dazu gehören die Erteilung der erforderlichen
Genehmigungen für die Börsennotierung der Sandoz Aktien, das Ausbleiben von
Ereignissen ausserhalb der Kontrolle von Novartis, die die Ausgliederung
verhindern könnten, sowie das Ausbleiben wesentlicher negativer Veränderungen.
Es kann nicht zugesichert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen wird oder überhaupt abgeschlossen
wird.
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur
Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in
den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit
diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version
dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument ‹Form 20-F› der Novartis AG, das
bei der ‹US Securities and Exchange Commission› hinterlegt wurde,
zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig
zu lesen.
Über Novartis
Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben
zu verhelfen. Wir stellen hochwertige Arzneimittel bereit, die die grössten
Krankheitslasten der Gesellschaft durch Technologieführerschaft in Forschung
und Entwicklung und neuartige Zugangskonzepte lindern. Dabei gehören wir
regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und
Entwicklung investieren. Rund 103 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen
arbeiten zusammen, um die Produkte von Novartis fast 800 Millionen Menschen auf
der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie
unter https://www.novartis.com .
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Sandoz, eine Division von Novartis, ist weltweiter Marktführer für Generika
und Biosimilars. Unser Ziel ist es, durch die Entwicklung und Vermarktung
neuartiger, erschwinglicher Arzneimittel, die auf bisher ungedeckte
medizinischen Bedürfnisse eingehen, den Zugang für Patientinnen und Patienten
zu erleichtern. Es ist unsere Vision, das weltweit führende und am meisten
geschätzte Generikaunternehmen zu sein. Unser breites Portfolio an hochwertigen
Arzneimitteln deckt die wichtigsten Therapiegebiete ab.
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