Evaxion gibt den Abschluss seiner Emission in Höhe von 15 Mio. USD bekannt
KOPENHAGEN, Dänemark, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S
(NASDAQ: EVAX) („Evaxion“ oder das „Unternehmen“), ein TechBio-Unternehmen im
klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology™-gestützten
Impfstoffen spezialisiert hat, hat heute den mit dem 5. Februar 2024 datierten
Abschluss der zuvor angekündigten Emission von 3.750.000 seiner American
Depositary Shares („ADS“) (oder vorfinanzierter Optionsscheine an deren Stelle)
und Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 3.750.000 ADS zu einem kombinierten
öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD pro ADS (oder stattdessen
vorfinanzierte Optionsscheine) und zugehörigem Optionsschein bekanntgegeben.
MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Corporate Venture Capital-Arm
von Merck & Co, Inc. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, der im Dezember 2023 Aktionär
von Evaxion wurde, beteiligte sich an dieser Emission. Die Optionsscheine haben
einen Ausübungspreis von 4,00 USD pro ADS, sind sofort nach der Ausgabe
ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabedatum. Jede ADS repräsentiert
zehn Stammaktien der Gesellschaft.
H.C. Wainwright & Co. agierte als exklusiver Platzierungsagent für die
Emission.
Der Bruttoerlös des Unternehmens aus der Emission betrug 15 Mio. USD vor Abzug
der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer vom Unternehmen zu
zahlender Angebotskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus
diesem Angebot für die Weiterentwicklung der präklinischen und klinischen
Pipeline des Unternehmens sowie für die laufenden Betriebskosten und das
Betriebskapital zu verwenden.
Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Az. 333-276505) in Bezug auf
die oben beschriebenen Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange
Commission (SEC) eingereicht und von der SEC am 1. Februar 2024 für wirksam
erklärt. Die Emission erfolgte nur mittels eines Prospekts, der Teil der
effektiven Registrierungserklärung ist. Ein endgültiger Prospekt für die
Emission wurde bei der SEC eingereicht. Elektronische Exemplare des endgültigen
Prospekts sind kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov
erhältlich und können auch bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd
Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter (212) 856-5711 oder per E-Mail
unter placements@hcwco.com angefordert werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Kaufangebots für die hierin beschriebenen Wertpapiere dar,
noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung
verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder
ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung
ungesetzlich wäre.
Über Evaxion
Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das
sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology™, stützt. Die
proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die
Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem
zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle
Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von
AI-Immunology™ hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen
personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische
Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen
mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum
Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte
Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion
und seine bahnbrechende AI-Immunology™-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen
Sie bitte unsere Website .
Zukunftsgerichtete Aussage
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27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt
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ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen
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und präklinischen und klinischen Studien; die Vermarktung eines zugelassenen
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entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der
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sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation, und die
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unser Geschäft; Markt- und andere Bedingungen und andere Unwägbarkeiten, die
unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere
Erörterung dieser Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im
endgültigen Prospekt und in unseren anderen bei der U.S. Securities and
Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, die unter www.sec.gov
verfügbar sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Quelle: Evaxion Biotech
