Eckwerte zur Feintool Kapitalerhöhung
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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English version:
https://www.feintool.com/en/company/investor-relations/prospectus-for-public-offering/
Eckwerte zur Feintool Kapitalerhöhung
Die Generalversammlung der Feintool International Holding AG wird heute über
die vom Verwaltungsrat beantragte ordentliche Kapitalerhöhung im Umfang von
rund CHF 202 Millionen beschliessen.
Der Verwaltungsrat der Feintool International Holding AG (' Feintool ') hat
für den Fall, dass die heutige Generalversammlung die beantragte ordentliche
Kapitalerhöhung beschliesst, die folgenden Eckwerte der Kapitalerhöhung
festgelegt.
Für den Fall eines positiven Beschlusses der Generalversammlung werden im
Rahmen der Kapitalerhöhung 9'829'684 neue Namenaktien der Gesellschaft mit
einem Nennwert von je CHF 10.00 (die ' Angebotsaktien ') ausgegeben. Der
Bezugspreis pro Angebotsaktie beträgt CHF 20.50 (der ' Bezugspreis '), was
einem erwarteten Bruttoerlös von rund CHF 202 Millionen entspricht. Den
berechtigten Aktionären wird in diesem Fall ein (1) Bezugsrecht pro Namenaktie,
die sie nach Handelsschluss am 2. Mai 2022 halten, zugeteilt (die ' Rechte '),
wobei die Ausübung von einem (1) Recht zum Erwerb von zwei (2) Angebotsaktien
gegen Bezahlung des Bezugspreises berechtigt.
Unter der Voraussetzung eines positiven Beschlusses der Generalversammlung
wird Feintool die Angebotsaktien den bestehenden Aktionären der Gesellschaft
während der Bezugsfrist vom 3. Mai 2022 bis zum 11. Mai 2022, 12:00 Uhr MESZ,
anbieten, wobei die Rechte an der SIX Swiss Exchange vom 3. Mai 2022 bis zum 9.
Mai 2022 gehandelt werden können. Rechte, die während der Bezugsfrist nicht
gültig ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos. Inhaber von Rechten sind
aufgefordert, den Instruktionen ihrer Depotbank zu folgen. Personen, die ihre
Aktien heimverwahren, werden über das Aktienregister informiert werden. Die
endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Rechte gültig ausgeübt wurden,
wird am oder um den 11. Mai 2022 nach Handelsschluss bekannt gegeben. Feintool
und die Joint Bookrunners behalten sich das Recht vor, die Angebotsaktien, für
die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung erfolgt ist, zu einem
Platzierungspreis, der nicht unter dem Bezugspreis liegt, zum Verkauf
anzubieten oder anderweitig im Markt zu platzieren. Die Lieferung der
Angebotsaktien gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises
sowie der erste Handelstag der Angebotsaktien sind für den 16. Mai 2022
vorgesehen.
Artemis Beteiligungen I AG, die Hauptaktionärin der Gesellschaft, hat sich
verpflichtet, anlässlich der Generalversammlung für die beantragte ordentliche
Kapitalerhöhung zu stimmen. Wird die Kapitalerhöhung beschlossen, hat sich
Artemis Beteiligungen I AG verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben und
auch sämtliche sonstigen Angebotsaktien zu zeichnen, die weder im
Bezugsrechtsangebot gezeichnet noch im Markt durch die Joint Bookrunners
verkauft wurden.
Die Angebotsaktien werden den bestehenden Namenaktien gleichgestellt sein.
Sowohl die Gesellschaft als auch die Artemis Beteiligungen I AG haben sich zu
einer Sperrfrist von 180 Kalendertagen nach der Kotierung der Angebotsaktien
verpflichtet.
Kurzprofil
Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den
Bereichen Feinschneiden, Umformen und E-Blechstanzen zur Verarbeitung von
Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit,
Qualität und Produktivität aus. Als Innovationstreiber erweitert Feintool die
Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse ihrer
Kunden intelligente Lösungen: Einerseits leistungsfähige Feinschneidsysteme mit
innovativen Werkzeugen und modernsten Fertigungsverfahren, andererseits
Gesamtprozesse für präzise Feinschneid-, Umform- und gestanzte
Elektroblechkomponenten in hohen Stückzahlen für Automobil- und anspruchsvolle
Industrieanwendungen. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends in der
Automobilindustrie. Feintool ist dabei Entwicklungspartner in den Bereichen
Leichtbau/Nachhaltigkeit, Plattform- und automatisierte Antriebskonzepte,
Elektroantriebe sowie Hybride. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in
der Schweiz ist mit 19 eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in
Europa, USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund
3500 Mitarbeitende und 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.
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Feintool International Holding AG
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Mobile +41 79 609 22 02
karin.labhart@feintool.com
www.feintool.com
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Medienmitteilung (PDF)
