GlobeNewswire: Santhera startet Umtauschangebot für Wandelanleihe und strebt weitere Zustimmung zum Beschluss der Anleihensgläubiger an

Santhera startet Umtauschangebot für Wandelanleihe und strebt weitere Zustimmung zum Beschluss der Anleihensgläubiger an NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN ANY JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. Pratteln, Schweiz, 6. April 2021 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt ein Update über die Restrukturierung der CHF 60 Millionen Wandelanleihe und die Optionen, aus denen die Anleihensgläubiger wählen können. Ab heute, 6. April 2021, können die Inhaber der ausstehenden CHF 60 Millionen 5%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 (die 2017/22 Wandelanleihe ) das von Santhera am 25. März 2021 angekündigte Umtauschangebot, vorbehältlich der geltenden Angebotsbeschränkungen, annehmen. Das Umtauschangebot kann bis Montag, 19. April 2021, 17:00 Uhr MESZ, angenommen werden, sofern es nicht von Santhera verlängert wird. Das Zwischenergebnis des Umtauschangebots wird voraussichtlich am 20. April 2021 veröffentlicht. Falls Santhera das Umtauschangebot für erfolgreich erklärt, beginnt voraussichtlich am 21. April 2021 eine weitere Annahmefrist, die am 27. April 2021, 17:00 Uhr MESZ endet. Parallel dazu bemüht sich Santhera weiterhin um zusätzliche Zustimmungen zur Restrukturierung der 2017/22 Wandelanleihe, die sie der Anleihensgläubigerversammlung vom 8. März 2021 vorgeschlagen hatte. Die der Anleihensgläubigerversammlung vorgeschlagenen Änderungen und die im Umtauschangebot angebotenen Konditionen sind wirtschaftlich identisch, mutatis mutandis . Daher ermutigt Santhera die Anleihensgläubiger, ihre Zustimmung zu erteilen, falls noch nicht geschehen, und das Umtauschangebot anzunehmen. Santhera benötigt noch weitere Stimmen, um die notwendige Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Sollte eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden, würde der Beschluss der Anleihensgläubiger, vorbehältlich der gerichtlichen Genehmigung, für alle Anleihensgläubiger verbindlich werden und das Umtauschangebot würde nicht vollzogen werden. “Die jüngste Unterstützung der Santhera-Aktionäre bei der Genehmigung von zusätzlichem Kapital hat den Weg für eine Restrukturierung unserer ausstehenden Anleihe geebnet. Um dies zu erreichen, ermutigen wir alle Anleihensgläubiger, dieses Umtauschangebot zusätzlich zum laufenden Zustimmungsprozess zu berücksichtigen”, sagte Dario Eklund, CEO von Santhera . “Eine solche Restrukturierung der Kapitalstruktur von Santhera ist der beste Weg, um die Fortführung des Unternehmens über das Vorliegen der 6-monatigen VISION-DMD-Daten hinaus zu sichern, nach dem wir bei positivem Ergebnis eine zusätzliche Finanzierung suchen werden, um unsere zukünftigen Wachstumspläne voranzutreiben.” Derzeit können die Anleihensgläubiger sowohl und gleichzeitig (1)        über den Beschluss der Anleihensgläubiger abstimmen (sofern sie die Anleihen seit dem 5. März 2021 oder früher gehalten haben und wenn sie nicht bereits abgestimmt haben), und (2)        das Umtauschangebot annehmen Diese beiden Entscheidungen sind völlig unabhängig voneinander. Eine Stimme für den Beschluss der Anleihensgläubiger stellt keine Annahme des Umtauschangebots dar, und die Annahme des Umtauschangebots stellt keine Stimme für die der Anleihensgläubigerversammlung vorgeschlagene Restrukturierung dar. Um über den Beschluss der Anleihensgläubiger abzustimmen, sollten die Anleihensgläubiger die Formulare ausfüllen und einreichen, die auf der Santhera-Website unter http://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/aktionaers-glaeubigerversammlungen veröffentlicht sind. Um das Umtauschangebot anzunehmen, sollten die Anleihensgläubiger ihre Depotbank entsprechend instruieren. Anleihensgläubiger, die Unterstützung oder zusätzliche Informationen zu den Verfahren benötigen, werden gebeten, sich an Santhera Pharmaceuticals Holding AG, Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln (Email: daniela.glatz@santhera.com ; Telefon +41 61 906 89 50) zu wenden. Zugehörige Dokumente Formulare zur Stimmabgabe der Anleihensgläubiger sind hier verfügbar. Rückkaufsinserat (Tausch der vorrangigen unbesicherten Wandelanleihe über CHF 60'000'000 mit Fälligkeit 2022): https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe Vorläufiger Emissions- und Kotierungsprospekt für die Neue Anleihe: https://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/umtauschangebot-anleihe Einladung zur Versammlung der Anleihensgläubiger (8. März 2021) und zur AGV (18. März 2021) sowie Begleitdokumente: http://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/aktionaers-glaeubigerversammlungen Unternehmenskalender 27. April 2021            Veröffentlichung der Jahresresultate und des Jahresberichts 2020 22. Juni 2021             Generalversammlung Über Santhera Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. Santhera hat eine weltweite Exklusivlizenz für alle Indikationen für Vamorolone, ein first-in-class dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, welches derzeit in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden getestet wird. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat (POL6014) zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenerkrankungen und einen explorativen Gentherapieansatz für kongenitale Muskeldystrophien. Santhera hat die Ex-Nordamerika-Rechte an seinem ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenon), zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an Chiesi Group lizenziert. Weitere Informationen unter www.santhera.com . Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: public-relations@santhera.com oder Eva Kalias, Head External Communications Tel.: +41 79 875 27 80 eva.kalias@santhera.com Forward-looking statements This communication does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG. This publication may contain certain forward-looking statements concerning the Company and its business. Such statements involve certain risks, uncertainties and other factors which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of the Company to be materially different from those expressed or implied by such statements. Readers should therefore not place undue reliance on these statements, particularly not in connection with any contract or investment decision. The Company disclaims any obligation to update these forward-looking statements. Offer Restrictions The Exchange Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which the Exchange Offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require the Company or any of its subsidiaries to change or amend the terms or conditions of the Exchange Offer in any material way, to make an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or take additional action in relation to the Exchange Offer. It is not intended to extend the Exchange Offer to any such country or jurisdiction. Any such document relating to the Exchange Offer must neither be distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be used for the purpose of soliciting the purchase of securities of the Company by any person or entity resident or incorporated in any such country or jurisdiction. United States The Exchange Offer is being made in the United States in reliance on, and compliance with, Section 14(e) of the US Securities Exchange Act of 1934 and Regulation 14E thereunder. The Company, certain affiliated companies and the nominees or brokers (acting as agents) may make certain purchases of, or arrangements to purchase, 2017/22 Bonds outside the Exchange Offer during the period in which the Exchange Offer remains open for acceptance. If such purchases or arrangements to purchase are made they will be made outside the United States and will comply with applicable law, including the Exchange Act. The Company as the offeror is a Swiss company. Information distributed in connection with the Exchange Offer is subject to Swiss disclosure requirements that are different from those of the United States. 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United Kingdom The communication of this publication and any other documents or materials relating to the Exchange Offer is not being made and such documents and/or materials have not been approved by an authorized person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended. Accordingly, such documents and/or materials are not being distributed to, are not directed at and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. The communication of such documents and/or materials as a financial promotion is only being made to persons within the United Kingdom falling within the definition of investment professionals (as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order )) or falling within Article 43(2) of the Order, or to other persons to whom it may lawfully be communicated (together 'relevant persons'). 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