Der Schlüssel zu erfolgreichem Portfoliomanagement

Der Infront Portfolio Manager ist die flexible Lösung für das Portfoliomanagement im Private Banking und Wealth Management – On-Premise oder als SaaS.

Infront Portfolio Manager

Sie wissen zu schätzen, was ein Portfoliomanagementsystem bei der Planung, Umsetzung, Kontrolle und dem Reporting Ihrer Portfolios alles für Sie leisten kann? Aber Sie haben Zweifel, ob eine standardisierte Software all Ihren speziellen Anforderungen gerecht wird und Ihre Arbeit tatsächlich erleichtert? Wir zweifeln nicht.

Der Portfolio Manager ist die ideale Lösung für das Portfoliomanagement im Private Banking und Wealth Management. Das System greift Ihnen in allen Phasen des Portfoliomanagements unter die Arme – von umfangreichen Chart- und Sicherheitsanalysen bis hin zum flexiblen Kundenreporting.

Der Portfolio Manager kann mit anderen Produkten und Lösungen von Infront kombiniert werden. So vereinfachen Sie Ihren Beratungsprozess und erreichen Compliance.

Wir unterstützen Sie vollumfänglich bei der Erfüllung der überarbeiteten Compliance-Mindestanforderungen der BaFin nach §§ 31 ff. WpHG für Wertpapierdienstleistungsunternehmen und ermöglichen Ihnen mit der Zertifizierung nach IDW PS 880 ein revisionssicheres Portfoliomanagement.

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Alle Vorteile auf einen Blick

Alle Vorteile auf einen Blick

Der Infront Portfolio Manager unterstützt alle Phasen des Portfoliomanagements – von der Planung über die Implementierung bis hin zur Kontrolle. Sie profitieren von einer standardisierten Softwarelösung, die sich flexibel, kosteneffizient und schnell an Ihre Anforderungen anpassen lässt.

  • Umfassendes Portfolio-Rebalancing und Ordering
  • Zahlreiche Analyse- und Berichtsoptionen
  • Hohe Integrationsfähigkeit dank standardisierter Schnittstellen
  • Tägliches Update der Kurs- und Stammdaten
  • Dank Clouddienst ohne Installations- und Wartungskosten
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Die wichtigsten Merkmale

 

  • Anlageziele definieren, z. B. die grundlegende Investmentstrategie
  • Anlagerestriktionen festlegen, z. B. die Risikoaffinität des Kunden
  • Informationen auswerten, z. B. Marktanalysen und Benchmark-Vergleiche
  • Informationen recherchieren, mit Zugriff auf umfassende Marktdaten
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  • Asset Allocation
  • Portfoliokonstruktion
  • Risikoadjustierung
  • Ordermanagement
  • Ordererfassung
  • Abbildung von Investmentprozessen
  • Portfolio-Rebalancing

 

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  • Performanceanalyse
  • Risikoanalyse
  • Überwachung der Anlageziele
  • Qualitätssicherung
  • Managementinformation
  • Risikoberechnung von Portfolios
  • Benachrichtigung
  • Änderungsprotokoll
Acumen 2Pt Analysis

 

  • Mehr als 55 Standardreports
  • Konformität mit MiFID
  • Berücksichtigung der Abgeltungssteuer
  • Individuell anpassbar
  • Batchreporting
  • Übersichtliche Reportmappen
  • Zeitgesteuertes Reporting
  • Dokumentenablage
Acumen 2Pt Balanced Scorecard

Transaktionsdaten und Orderschnittstellen

Transaktionsdaten und Orderschnittstellen

Transaktionsdaten sind der Treibstoff für den Portfolio Manager. Ob für das Kundenreporting oder die Performanceanalyse: Jede Auswertung braucht die Transaktionsdaten der Portfolios, die Sie verwalten. Deshalb ist die effiziente, fristgerechte und präzise Erfassung dieser Daten ein Grundstein für jedes professionelle Assetmanagement. Zugleich kommt es auf die schnelle, exakte und wirtschaftliche Umsetzung von Umschichtungsentscheidungen an. Mit unseren Schnittstellen laufen diese Prozesse reibungslos.

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