Infront Portfolio & Advisory Solutions
Alles im Griff, was Portfolios betrifft – von der Idee bis zum Reporting
Beim Portfoliomanagement müssen Sie eine Vielzahl von Prozessen im Griff haben und Ihre Kunden zeitnah mit aktuellen Informationen versorgen. Infront Portfolio & Advisory Solutions unterstützen Sie bei jedem Schritt.
Sie können Anlageziele und -restriktionen recherchieren, die Vermögensallokation und Portfoliokonstruktion verwalten, Performance und Risiko analysieren und die Compliance sicherstellen. Der Infront Portfolio Manager zeigt Ihnen alle Portfolios auf einen Blick – mitsamt der verwalteten Assets.
Die umfassende Advisory Solution passt sich an Ihre individuellen Prozesse an und unterstützt Sie bei der Kundenbetreuung und -beratung. Zu den wichtigsten Funktionen zählen die Erstellung von Kundenprofilen, die Assetanalyse, die Simulation von Portfolios, die Überwachung von Anlagezielen und -restriktionen, der Einsatz von Risikolimits sowie kundenspezifisches Reporting – und das ist nur eine kleine Auswahl.
Digitalisieren Sie Ihre Kundenkommunikation mit dem Infront Customer Account, bieten Sie Ihren Kunden einen schnellen, interaktiven Überblick über ihre Portfolios und vereinfachen Sie Ihren Beratungsprozess. Die Postbox-Funktion erleichtert die Zustellung wichtiger Dokumentationen – von Standardreports über Marktinformationen bis hin zu Benachrichtigungen.
Außerdem unterstützen wir Sie bei der Einhaltung der MiFID-II-Vorgaben: Unsere Dienste basieren auf den Kernelementen des Portfoliomanagements, einem umfassenden Angebot an Markt-, Stamm- und Metadaten sowie unserer regulatorischen Expertise.
Entdecken Sie die Infront-Produkte rund um Portfolio und Beratung
Infront Portfolio Manager
Im Überblick
- On-Premise oder als SaaS
- Umfassendes Portfolio-Rebalancing und Ordering
- Zahlreiche Analyse- und Berichtsoptionen
- Hohe Integrationsfähigkeit dank standardisierter Schnittstellen
Infront Advisory Solution
- Modularer Aufbau der Anwendungskomponenten
- Rechtssichere Beratungsdokumentation
- Qualitativ hochwertige, strukturierte Anwendungen für verschiedene Anwender
- Revisionssicherheit und Historisierung
Infront Customer Account
Highlights
- Umfassender, interaktiver Online-Portfolio-Zugang
- Postbox für Berichte, Alarme und vieles mehr
- Schritt-für-Schritt-Prozess in Übereinstimmung mit regulatorischen und internen Anforderungen
- Dashboards für einen schnellen Überblick
Infront MiFID-II-Services
Highlights
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Microservices können einzeln gebucht werden
- Kein Installations- und Wartungsaufwand
Sie sind sich nicht sicher, was Sie für Ihre Anforderungen benötigen?
Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten auf und finden Sie das die Beratungslösungen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen.
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